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BGWM
Bridge Generations Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 196 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,31%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,74%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 971 mil |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 284 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 98,7 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 5,58 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,54% |
| 2 | Tecnologia | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 34,3 mi | 17,46% |
772.256
-5.155
| -0,7% | -US$ 221 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 21,8 mi | 11,09% |
311.403
+903
| +0,3% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 20,1 mi | 10,25% |
708.223
+47.306
| +7% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 14,8 mi | 7,55% |
137.613
+13.603
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 10,7 mi | 5,46% |
370.107
+10.421
| +3% | +US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 10,2 mi | 5,2% |
250.965
+2.565
| +1% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 9,22 mi | 4,7% |
247.440
+1.832
| +0,7% | +US$ 68,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 8,55 mi | 4,36% |
156.964
-5.223
| -3% | -US$ 284 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 7,79 mi | 3,97% |
145.346
+37.181
| +34% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 7,27 mi | 3,7% |
174.112
+7.464
| +4% | +US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,81 mi | 3,47% |
82.421
+12.504
| +18% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,29 mi | 3,2% |
61.524
+17.326
| +39% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 5,54 mi | 2,82% |
162.388
+3.101
| +2% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 5,13 mi | 2,61% |
127.787
+2.761
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,65 mi | 2,37% |
12.566
+376
| +3% | +US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,29 mi | 1,68% |
89.299
-152
| -0,2% | -US$ 5,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 3,15 mi | 1,61% |
59.878
+13.081
| +28% | +US$ 685 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,12 mi | 1,59% |
56.732
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,35% |
52.136
+9.535
| +22% | +US$ 480 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,83 mi | 0,93% |
25.677
+2.338
| +10% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,81 mi | 0,92% |
17.025
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,71% |
25.732
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,2 mi | 0,61% |
4.925
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 905 mil | 0,46% |
9.113
-997
| -10% | -US$ 98,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 837 mil | 0,43% |
17.946
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bridge Generations Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridge Generations Wealth Management detinha 35 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 12% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Bridge Generations Wealth Management alocou US$ 9,22 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4.183 ações no valor de US$ 214 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 284 mil.
- A maior compra de Bridge Generations Wealth Management no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4.183 ações no valor de US$ 214 mil.
- Bridge Generations Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior redução de Bridge Generations Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 284 mil.
- Bridge Generations Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de Bridge Generations Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 196 mi no T2 2026.
- Bridge Generations Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridge Generations Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridge Generations Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.