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Pettee Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
6,72%
Retorno est. (1 ano)
42,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,84%
Retorno est. (1 ano)
+42,15%
Retorno est. (3 anos)
+96,12%
Retorno est. (5 anos)
+123,53%
Retorno est. (10 anos)
+358,5%
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,02 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 682 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,36%
Posição
119
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 499 mil |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 258 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 235 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 867 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,99% |
| 2 | Financeiro | 15,98% |
| 3 | Bens industriais | 14,81% |
| 4 | Saúde | 13,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 14,8 mi | 7,28% |
45.187
+79
| +0,2% | +US$ 24,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 10,6 mi | 5,2% |
41.619
-205
| -0,5% | -US$ 47,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,61 mi | 4,23% |
29.742
-106
| -0,4% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
US$ 72 bi
| US$ 7,91 mi | 3,89% |
6.986
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,85 tri
| US$ 7,54 mi | 3,71% |
21.335
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Seagate
STX
US$ 153 bi
| US$ 7,43 mi | 3,65% |
7.695
-30
| -0,4% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Hoya Capital Housing ETF
HOMZ
US$ 32,2 mi
| US$ 7,35 mi | 3,62% |
153.817
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,07 mi | 3,48% |
18.962
-50
| -0,3% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
9
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 5,56 mi | 2,73% |
39.794
-8.570
| -18% | -US$ 867 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 5,19 mi | 2,55% |
21.766
+1.987
| +10% | +US$ 499 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 4,65 mi | 2,29% |
16.545
+19
| +0,1% | +US$ 4,79 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 266 bi
| US$ 3,78 mi | 1,86% |
3.735
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
D.R. Horton
DHI
US$ 40,6 bi
| US$ 3,47 mi | 1,71% |
21.330
-125
| -0,6% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,21 tri
| US$ 3,46 mi | 1,7% |
17.310
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 3,18 mi | 1,57% |
9.404
+261
| +3% | +US$ 83,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,11 mi | 1,53% |
12.370
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 750 bi
| US$ 3,03 mi | 1,49% |
22.168
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 303 bi
| US$ 2,75 mi | 1,35% |
7.361
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 2,75 mi | 1,35% |
23.379
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Hubbell
HUBB
US$ 23,2 bi
| US$ 2,74 mi | 1,35% |
5.241
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 307 bi
| US$ 2,71 mi | 1,33% |
3.748
-43
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 948 bi
| US$ 2,67 mi | 1,32% |
23.601
-4.486
| -16% | -US$ 557 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
US$ 26,6 bi
| US$ 2,66 mi | 1,31% |
9.500
+775
| +9% | +US$ 204 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
US$ 94,5 bi
| US$ 2,59 mi | 1,27% |
11.623
+700
| +6% | +US$ 156 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 451 bi
| US$ 2,45 mi | 1,21% |
14.806
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
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TPC
Revisão da carteira de Pettee Investors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pettee Investors detinha 119 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pettee Investors mostra 4 novas, 10 aumentaram, 23 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Powell Industries: 950 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 867 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Pettee Investors no T2 2026 foi Powell Industries: 950 ações no valor de US$ 272 mil.
- Pettee Investors foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 499 mil.
- A maior redução de Pettee Investors em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- Pettee Investors encerrou totalmente sua posição em WIX.com no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 474 mil.
- As dez maiores posições de Pettee Investors representam 40% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
- Pettee Investors abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pettee Investors subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pettee Investors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.