Bridge Generations Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Bridge Generations Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Bridge Generations Wealth Managementは35銘柄を保有し、保有額は$1.96億でした。前四半期の$1.74億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Bridge Generations Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$922万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は4,183株、評価額は$21.4万でした。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の99%から100%に上昇しています。次いで情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、推定$28.4万相当を売却しました。

• Bridge Generations Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は4,183株、評価額は$21.4万でした。
• Bridge Generations Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$197万でした。
• Bridge Generations Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、推定$28.4万相当を減らしました。
• Bridge Generations Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Bridge Generations Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの74%を占めています。
• Bridge Generations Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Bridge Generations Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.96億となりました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBridge Generations Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。