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BWM
Benson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9939萬
週轉率
15.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.55%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9939萬
AUM 成長
+US$2629萬
(+36%)
資金流向
+US$1723萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.19%
持股
391
新
37
增持
36
減碼
44
已平倉
24
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$523萬 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$425萬 |
| 3 |
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
|
+US$350萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
|
+US$208萬 |
| 2 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$121萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$118萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$114萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.74% |
| 2 | 科技 | 7.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.99% |
| 4 | 不動產 | 4.83% |
| 5 | 必需消費品 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1305萬 | 13.13% |
17,725
+7,600
| +75% | +US$523萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$728萬 | 7.32% |
54,608
+33,646
| +161% | +US$425萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$457萬 | 4.6% |
20,448
-1,645
| -7% | -US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$374萬 | 3.76% |
112,335
-2,779
| -2% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38億
| US$363萬 | 3.65% |
92,290
+91,109
| +7,715% | +US$350萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$337萬 | 3.39% |
14,121
+3,698
| +35% | +US$92.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$315萬 | 3.17% |
38,892
-2,026
| -5% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99億
| US$294萬 | 2.96% |
57,282
-22,678
| -28% | -US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$269萬 | 2.71% |
23,777
-3,816
| -14% | -US$47.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$248萬 | 2.5% |
5,901
-128
| -2% | -US$5.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$246萬 | 2.48% |
82,790
+65,334
| +374% | +US$191萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$220萬 | 2.22% |
3,358
+570
| +20% | +US$31.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$219萬 | 2.2% |
10,935
-2,542
| -19% | -US$52.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$217萬 | 2.18% |
6,139
+2,822
| +85% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$207萬 | 2.08% |
38,843
-175
| -0.4% | -US$9,137 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$189萬 | 1.9% |
6,532
+1,912
| +41% | +US$54.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$182萬 | 1.83% |
27,752
-663
| -2% | -US$3.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$171萬 | 1.72% |
+40,797
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$164萬 | 1.65% |
8,574
+14
| +0.2% | +US$2,629 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
US$1.06億
| US$161萬 | 1.62% |
+79,641
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$159萬 | 1.6% |
2,732
+1,783
| +188% | +US$73.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$146萬 | 1.47% |
40,019
-17,985
| -31% | -US$64.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$145萬 | 1.46% |
37,651
+12,435
| +49% | +US$46.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$143萬 | 1.44% |
3,834
+885
| +30% | +US$35.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$137萬 | 1.37% |
3,706
+337
| +10% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GC
APGDR
APA
AM
SIC
PFM
AM
FNWA
Benson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Benson Wealth Management持有391個部位，價值US$9939萬，較前一季的US$7310萬增加36%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Benson Wealth Management在2026年第2季投入US$1723萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Tema Electrification ETF：共40,797股，價值US$171萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January，估計減持了US$208萬。
- Benson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Tema Electrification ETF：共買進40,797股，價值US$171萬。
- Benson Wealth Management在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$523萬。
- Benson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January，估計減持了US$208萬。
- Benson Wealth Management於2026年第2季完全出清KKR & Co，估計賣出金額為US$1.85萬。
- 在2026年第2季，Benson Wealth Management的投資組合規模為US$9939萬，前十大持股占47%。
- Benson Wealth Management在2026年第2季新增了37個部位，並平倉24個部位。
- Benson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$9939萬。
根據Benson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。