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BWM

Benson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 99,4 Mio. $ Umschlag 15,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
17,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,19 %
Position
391
Neu
37
Aufgestockt
36
Reduziert
44
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,23 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+4,25 Mio. $
3
BUFB-Symbol
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
+3,5 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,91 Mio. $
5
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCJA-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
+2,08 Mio. $
2
BUFG-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+1,21 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,18 Mio. $
4
DNOV-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
+1,14 Mio. $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,74 %
2 Technologie 7,88 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,99 %
4 Immobilien 4,83 %
5 Basiskonsumgüter 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,1 Mio. $ 13,13 %
17.725
+7.600
+75 % +5,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
7,28 Mio. $ 7,32 %
54.608
+33.646
+161 % +4,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPG-Symbol
3
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
4,57 Mio. $ 4,6 %
20.448
-1.645
-7 % -338.484 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 3,76 %
112.335
-2.779
-2 % -113.044 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFB-Symbol
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
3,63 Mio. $ 3,65 %
92.290
+91.109
+7.715 % +3,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,37 Mio. $ 3,39 %
14.121
+3.698
+35 % +928.228 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,17 %
38.892
-2.026
-5 % -152.374 $
2025 Q4
2 Quartale
DNOV-Symbol
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
2,94 Mio. $ 2,96 %
57.282
-22.678
-28 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,71 %
23.777
-3.816
-14 % -473.729 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,48 Mio. $ 2,5 %
5.901
-128
-2 % -50.908 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFD-Symbol
11
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,48 %
82.790
+65.334
+374 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,22 %
3.358
+570
+20 % +311.006 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,19 Mio. $ 2,2 %
10.935
-2.542
-19 % -522.649 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,17 Mio. $ 2,18 %
6.139
+2.822
+85 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAPR-Symbol
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
2,07 Mio. $ 2,08 %
38.843
-175
-0,4 % -9.137 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,9 %
6.532
+1.912
+41 % +546.901 $
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,83 %
27.752
-663
-2 % -39.562 $
2025 Q4
2 Quartale
VOLT-Symbol
18
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,72 %
+40.797
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRID-Symbol
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,65 %
8.574
+14
+0,2 % +2.629 $
2026 Q1
1 Quartal
DDFA-Symbol
20
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
106 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,62 %
+79.641
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,6 %
2.732
+1.783
+188 % +731.012 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFR-Symbol
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,47 %
40.019
-17.985
-31 % -644.194 $
2025 Q4
2 Quartale
SFLR-Symbol
23
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,46 %
37.651
+12.435
+49 % +466.994 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,44 %
3.834
+885
+30 % +358.072 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,37 %
3.706
+337
+10 % +139.609 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
Guilbault Capital Metairie, Louisiana 100 Mio. $ AUM
APGDR
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil 100 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Aspen Private Advisors Sioux Falls, South Dakota 100 Mio. $ AUM
AM
Account Management Boxford, Massachusetts 99 Mio. $ AUM 22,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee 100 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Professional Financial Management Appleton, Wisconsin 98,6 Mio. $ AUM
AM
Ampfield Management New York 100 Mio. $ AUM 19,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWA
Financial Network Wealth Advisors Murray, Utah 98,5 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Benson Wealth Management 391 Positionen im Wert von 99,4 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 73,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Benson Wealth Management investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tema Electrification ETF: 40.797 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January; sie wurde auf 2,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Benson Wealth Management im Q2 2026 war Tema Electrification ETF: 40.797 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Benson Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
  • Benson Wealth Management hat seine Position in KKR & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.500 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benson Wealth Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99,4 Mio. $ aus.
  • Benson Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Benson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 99,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benson Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .