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BWM
Benson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9939万
売買回転率
15.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.55%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9939万
運用資産残高の伸び率
+$2629万
(+36%)
資金フロー
+$1723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.19%
保有額
391
新規
37
買い増し
36
減少
44
解消
24
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$523万 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$425万 |
| 3 |
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
|
+$350万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$191万 |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
|
+$208万 |
| 2 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+$121万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$118万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+$114万 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.99% |
| 4 | 不動産 | 4.83% |
| 5 | 生活必需品 | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1305万 | 13.13% |
17,725
+7,600
| +75% | +$523万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $728万 | 7.32% |
54,608
+33,646
| +161% | +$425万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Simon Property Group
SPG
$665億
| $457万 | 4.6% |
20,448
-1,645
| -7% | -$33.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $374万 | 3.76% |
112,335
-2,779
| -2% | -$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
$3.38億
| $363万 | 3.65% |
92,290
+91,109
| +7,715% | +$350万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $337万 | 3.39% |
14,121
+3,698
| +35% | +$92.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $315万 | 3.17% |
38,892
-2,026
| -5% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$3.99億
| $294万 | 2.96% |
57,282
-22,678
| -28% | -$114万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $269万 | 2.71% |
23,777
-3,816
| -14% | -$47.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $248万 | 2.5% |
5,901
-128
| -2% | -$5.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $246万 | 2.48% |
82,790
+65,334
| +374% | +$191万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $220万 | 2.22% |
3,358
+570
| +20% | +$31.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $219万 | 2.2% |
10,935
-2,542
| -19% | -$52.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $217万 | 2.18% |
6,139
+2,822
| +85% | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.14億
| $207万 | 2.08% |
38,843
-175
| -0.4% | -$9,137 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $189万 | 1.9% |
6,532
+1,912
| +41% | +$54.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $182万 | 1.83% |
27,752
-663
| -2% | -$3.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $171万 | 1.72% |
+40,797
| 新規 | +$160万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $164万 | 1.65% |
8,574
+14
| +0.2% | +$2,629 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
$1.06億
| $161万 | 1.62% |
+79,641
| 新規 | +$159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $159万 | 1.6% |
2,732
+1,783
| +188% | +$73.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $146万 | 1.47% |
40,019
-17,985
| -31% | -$64.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $145万 | 1.46% |
37,651
+12,435
| +49% | +$46.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $143万 | 1.44% |
3,834
+885
| +30% | +$35.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $137万 | 1.37% |
3,706
+337
| +10% | +$14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Benson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Benson Wealth Managementは391銘柄を保有し、保有額は$9939万でした。前四半期の$7310万から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Benson Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1723万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTema Electrification ETFで、保有株数は40,797株、評価額は$171万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - Januaryで、推定$208万相当を売却しました。
- Benson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTema Electrification ETFで、株数は40,797株、評価額は$171万でした。
- Benson Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$523万でした。
- Benson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - Januaryで、推定$208万相当を減らしました。
- Benson Wealth Managementは2026年第2四半期にKKR & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.85万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Benson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9939万のポートフォリオの47%を占めています。
- Benson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Benson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$9939万となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBenson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。