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BWM
Benson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9939만
회전율
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9939만
AUM 성장
+US$2629만
(+36%)
자금 흐름
+US$1723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.19%
보유액
391
신규
37
증가
36
축소
44
청산됨
24
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$523만 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$425만 |
| 3 |
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
|
+US$350만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$191만 |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
|
+US$208만 |
| 2 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$121만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$118만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$114만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 임의소비재 | 5.99% |
| 4 | 부동산 | 4.83% |
| 5 | 필수소비재 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1305만 | 13.13% |
17,725
+7,600
| +75% | +US$523만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$728만 | 7.32% |
54,608
+33,646
| +161% | +US$425만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$457만 | 4.6% |
20,448
-1,645
| -7% | -US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$374만 | 3.76% |
112,335
-2,779
| -2% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38억
| US$363만 | 3.65% |
92,290
+91,109
| +7,715% | +US$350만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$337만 | 3.39% |
14,121
+3,698
| +35% | +US$92.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$315만 | 3.17% |
38,892
-2,026
| -5% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$294만 | 2.96% |
57,282
-22,678
| -28% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$269만 | 2.71% |
23,777
-3,816
| -14% | -US$47.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$248만 | 2.5% |
5,901
-128
| -2% | -US$5.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$246만 | 2.48% |
82,790
+65,334
| +374% | +US$191만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$220만 | 2.22% |
3,358
+570
| +20% | +US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$219만 | 2.2% |
10,935
-2,542
| -19% | -US$52.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$217만 | 2.18% |
6,139
+2,822
| +85% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14억
| US$207만 | 2.08% |
38,843
-175
| -0.4% | -US$9.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$189만 | 1.9% |
6,532
+1,912
| +41% | +US$54.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$182만 | 1.83% |
27,752
-663
| -2% | -US$3.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$171만 | 1.72% |
+40,797
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$164만 | 1.65% |
8,574
+14
| +0.2% | +US$2.63천 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
US$1.06억
| US$161만 | 1.62% |
+79,641
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$159만 | 1.6% |
2,732
+1,783
| +188% | +US$73.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$146만 | 1.47% |
40,019
-17,985
| -31% | -US$64.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$145만 | 1.46% |
37,651
+12,435
| +49% | +US$46.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$143만 | 1.44% |
3,834
+885
| +30% | +US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$137만 | 1.37% |
3,706
+337
| +10% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
APGDR
APA
AM
SIC
PFM
AM
FNWA
Benson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benson Wealth Management는 US$9939만 상당의 391개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7310만에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Benson Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1723만을 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tema Electrification ETF으로, 40,797주를 보유했으며 가치는 US$171만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였습니다.
- Benson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tema Electrification ETF으로, US$171만 상당의 40,797주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$523만 규모예요.
- Benson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Benson Wealth Management는 2026년 2분기에 KKR & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9939만 중 47%를 차지해요.
- Benson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Benson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$9939만에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Benson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.