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BWM
Benson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 99,4 mi
Giro
15,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,55%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 99,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,3 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,19%
Posição
391
Nova
37
Aumentada
36
Reduzida
44
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,99% |
| 4 | Imóveis | 4,83% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,1 mi | 13,13% |
17.725
+7.600
| +75% | +US$ 5,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 7,28 mi | 7,32% |
54.608
+33.646
| +161% | +US$ 4,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 4,57 mi | 4,6% |
20.448
-1.645
| -7% | -US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,74 mi | 3,76% |
112.335
-2.779
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 3,63 mi | 3,65% |
92.290
+91.109
| +7.715% | +US$ 3,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,37 mi | 3,39% |
14.121
+3.698
| +35% | +US$ 928 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,15 mi | 3,17% |
38.892
-2.026
| -5% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 399 mi
| US$ 2,94 mi | 2,96% |
57.282
-22.678
| -28% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,69 mi | 2,71% |
23.777
-3.816
| -14% | -US$ 474 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,48 mi | 2,5% |
5.901
-128
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 2,46 mi | 2,48% |
82.790
+65.334
| +374% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,2 mi | 2,22% |
3.358
+570
| +20% | +US$ 311 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,19 mi | 2,2% |
10.935
-2.542
| -19% | -US$ 523 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,17 mi | 2,18% |
6.139
+2.822
| +85% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 2,07 mi | 2,08% |
38.843
-175
| -0,4% | -US$ 9,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,89 mi | 1,9% |
6.532
+1.912
| +41% | +US$ 547 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 1,82 mi | 1,83% |
27.752
-663
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 701 mi
| US$ 1,71 mi | 1,72% |
+40.797
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 1,64 mi | 1,65% |
8.574
+14
| +0,2% | +US$ 2,63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
US$ 106 mi
| US$ 1,61 mi | 1,62% |
+79.641
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,59 mi | 1,6% |
2.732
+1.783
| +188% | +US$ 731 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,46 mi | 1,47% |
40.019
-17.985
| -31% | -US$ 644 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 1,45 mi | 1,46% |
37.651
+12.435
| +49% | +US$ 467 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,43 mi | 1,44% |
3.834
+885
| +30% | +US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,37 mi | 1,37% |
3.706
+337
| +10% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benson Wealth Management detinha 391 posições avaliadas em US$ 99,4 mi, alta de 36% em relação a US$ 73,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Benson Wealth Management alocou US$ 17,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 37 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tema Electrification ETF: 40.797 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior compra de Benson Wealth Management no T2 2026 foi Tema Electrification ETF: 40.797 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Benson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior redução de Benson Wealth Management em T2 2026 foi em FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- Benson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KKR & Co no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,5 mil.
- As dez maiores posições de Benson Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 99,4 mi no T2 2026.
- Benson Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benson Wealth Management subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 99,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.