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BWM

Benson Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 99.4 M Rotación 15.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 99.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.3 M
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital %
17.34%
10 principales posiciones (%)
47.19%
Posición
391
Nuevas
37
Aumentadas
36
Reducidas
44
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 5.23 M
2
icono de AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+USD 4.25 M
3
icono de BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
+USD 3.5 M
4
icono de BUFD
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+USD 1.91 M
5
icono de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+USD 1.6 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCJA
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
+USD 2.08 M
2
icono de BUFG
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+USD 1.21 M
3
icono de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+USD 1.18 M
4
icono de DNOV
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
+USD 1.14 M
5
icono de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+USD 1.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.74%
2 Tecnología 7.88%
3 Consumo discrecional 5.99%
4 Bienes raíces 4.83%
5 Productos básicos de consumo 2.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.1 M 13.13%
17,725
+7,600
+75% +USD 5.23 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIRR
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 7.28 M 7.32%
54,608
+33,646
+161% +USD 4.25 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPG
3
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 4.57 M 4.6%
20,448
-1,645
-7% -USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 3.74 M 3.76%
112,335
-2,779
-2% -USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFB
5
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
USD 3.63 M 3.65%
92,290
+91,109
+7,715% +USD 3.5 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.37 M 3.39%
14,121
+3,698
+35% +USD 928 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 3.15 M 3.17%
38,892
-2,026
-5% -USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DNOV
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
USD 2.94 M 2.96%
57,282
-22,678
-28% -USD 1.14 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.69 M 2.71%
23,777
-3,816
-14% -USD 474 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.48 M 2.5%
5,901
-128
-2% -USD 50.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFD
11
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
USD 2.46 M 2.48%
82,790
+65,334
+374% +USD 1.91 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 2.2 M 2.22%
3,358
+570
+20% +USD 311 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.19 M 2.2%
10,935
-2,542
-19% -USD 523 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.17 M 2.18%
6,139
+2,822
+85% +USD 1.01 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAPR
15
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
USD 2.07 M 2.08%
38,843
-175
-0.4% -USD 9.14 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.89 M 1.9%
6,532
+1,912
+41% +USD 547 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIQ
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 1.82 M 1.83%
27,752
-663
-2% -USD 39.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOLT
18
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
USD 1.71 M 1.72%
+40,797
Nuevas +USD 1.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GRID
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 1.64 M 1.65%
8,574
+14
+0.2% +USD 2.63 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DDFA
20
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
USD 106 M
USD 1.61 M 1.62%
+79,641
Nuevas +USD 1.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.59 M 1.6%
2,732
+1,783
+188% +USD 731 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BUFR
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 1.46 M 1.47%
40,019
-17,985
-31% -USD 644 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SFLR
23
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
USD 1.45 M 1.46%
37,651
+12,435
+49% +USD 467 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.43 M 1.44%
3,834
+885
+30% +USD 358 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.37 M 1.37%
3,706
+337
+10% +USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GC
Guilbault Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 100 M
APGDR
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil AUM de USD 100 M 12.75% Rendimiento estimado a 1 año
APA
Aspen Private Advisors Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 100 M
AM
Account Management Boxford, Massachusetts AUM de USD 99 M 22.59% Rendimiento estimado a 1 año
SIC
Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee AUM de USD 100 M 18.09% Rendimiento estimado a 1 año
PFM
Professional Financial Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 98.6 M
AM
Ampfield Management New York AUM de USD 100 M 19.77% Rendimiento estimado a 1 año
FNWA
Financial Network Wealth Advisors Murray, Utah AUM de USD 98.5 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Benson Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Benson Wealth Management mantenía 391 posiciones por un valor de USD 99.4 M, un aumento de 36% frente a los USD 73.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Benson Wealth Management destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tema Electrification ETF: 40,797 acciones con un valor de USD 1.71 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January, por un valor estimado de USD 2.08 M.

  • La mayor compra de Benson Wealth Management en T2 2026 fue Tema Electrification ETF: 40,797 acciones por un valor de USD 1.71 M.
  • Benson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.23 M.
  • La mayor reducción de Benson Wealth Management durante T2 2026 fue en FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
  • Benson Wealth Management cerró por completo su posición en KKR & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Benson Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 99.4 M en T2 2026.
  • Benson Wealth Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Benson Wealth Management aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 99.4 M.

Según el Informe 13F de Benson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.