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Aurora Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.01%
持股
187
新
187
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$592萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$546萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$311萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$272萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$247萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.39% |
| 2 | 金融 | 11.73% |
| 3 | 醫療保健 | 11.56% |
| 4 | 資訊科技 | 9.63% |
| 5 | 必需消費品 | 7.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.6億
| US$600萬 | 4.29% |
+141,342
| 新 | +US$592萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$555萬 | 3.98% |
+105,190
| 新 | +US$546萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$315萬 | 2.25% |
+74,368
| 新 | +US$311萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$272萬 | 1.95% |
+19,508
| 新 | +US$272萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$260萬 | 1.87% |
+24,363
| 新 | +US$247萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$244萬 | 1.75% |
+23,951
| 新 | +US$236萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$229萬 | 1.64% |
+8,572
| 新 | +US$223萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$206萬 | 1.47% |
+24,581
| 新 | +US$203萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$200萬 | 1.43% |
+58,189
| 新 | +US$198萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$193萬 | 1.38% |
+21,690
| 新 | +US$192萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1558億
| US$193萬 | 1.38% |
+65,620
| 新 | +US$179萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$191萬 | 1.37% |
+42,671
| 新 | +US$189萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1878億
| US$186萬 | 1.33% |
+35,144
| 新 | +US$173萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$177萬 | 1.27% |
+19,295
| 新 | +US$174萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$149萬 | 1.07% |
+18,585
| 新 | +US$141萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$148萬 | 1.06% |
+15,707
| 新 | +US$147萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$144萬 | 1.03% |
+16,847
| 新 | +US$138萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
18
Visa
V
US$7779億
| US$141萬 | 1.01% |
+12,407
| 新 | +US$137萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
19
Citigroup
C
US$2055億
| US$140萬 | 1% |
+18,830
| 新 | +US$139萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
20
KKR & Co
KKR
US$836億
| US$136萬 | 0.97% |
+64,516
| 新 | +US$130萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$135萬 | 0.97% |
+13,991
| 新 | +US$132萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$128萬 | 0.92% |
+28,003
| 新 | +US$129萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$126萬 | 0.9% |
+22,007
| 新 | +US$125萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
24
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94億
| US$126萬 | 0.9% |
+66,874
| 新 | +US$127萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
25
Blackstone
BX
US$948億
| US$125萬 | 0.89% |
+39,034
| 新 | +US$127萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
4IG
TCM
WI
IA
MCM
Aurora Financial Advisors的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，Aurora Financial Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了187個持倉，價值US$1.4億。 其前十大持股占投資組合的22%。
其最大持股為Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共141,342股，價值US$600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，其次是金融和醫療保健。
- Aurora Financial Advisors在2017年第4季最大筆買進的是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共買進141,342股，價值US$600萬。
- 在2017年第4季，Aurora Financial Advisors的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占22%。
- Aurora Financial Advisors在2017年第4季揭露了187個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Aurora Financial Advisors的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年3月16日提交。