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West Paces Advisors

West Paces Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 586 mi Giro 16,5%
Retorno est. (1 ano) 14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital (%)
35,73%
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 211 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 15,7 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,8 mi
4
ícone de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+US$ 1,25 mi
5
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 726 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 18,4 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,82 mi
3
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,45 mi
4
ícone de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+US$ 660 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 608 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,11%
2 Tecnologia 5,8%
3 Financeiro 2,96%
4 Bens de consumo básico 2,93%
5 Bens industriais 2,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHR
776
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
– –
-5.030
Encerrada -US$ 124 mil –
ícone de SHOP
777
Shopify
SHOP
US$ 227 bi
– –
-19
Encerrada -US$ 2,17 mil –
ícone de STX
778
Seagate
STX
US$ 159 bi
– –
-13
Encerrada -US$ 12,5 mil –
ícone de SWKS
779
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,4 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 610 –
ícone de TEVA
780
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,4 bi
– –
-103
Encerrada -US$ 3,49 mil –
ícone de THC
781
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,8 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 187 –
ícone de TLH
782
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
– –
-850
Encerrada -US$ 85,3 mil –
ícone de TRP
783
TC Energy
TRP
US$ 65,3 bi
– –
-47
Encerrada -US$ 3,12 mil –
ícone de UAA
784
Under Armour
UAA
US$ 2,02 bi
– –
-120
Encerrada -US$ 767 –
ícone de VO
785
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
– –
-91
Encerrada -US$ 7,35 mil –
ícone de VRSK
786
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 718 –
ícone de WBD
787
Deslistada
Warner Bros
WBD
– –
-32
Encerrada -US$ 853 –
ícone de WEN
788
Wendy's
WEN
US$ 1,2 bi
– –
-32
Encerrada -US$ 265 –
ícone de WHR
789
Whirlpool
WHR
US$ 1,76 bi
– –
-2
Encerrada -US$ 79 –
ícone de XLU
790
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
– –
-91
Encerrada -US$ 4,11 mil –
ícone de PRMB
791
Primo Brands
PRMB
US$ 7,25 bi
– –
-6
Encerrada -US$ 147 –
ícone de SAIL
792
SailPoint Inc
SAIL
US$ 11,2 bi
– –
-8
Encerrada -US$ 117 –
ícone de MDLN
793
Medline Inc
MDLN
US$ 31 bi
– –
-7
Encerrada -US$ 276 –
ícone de SUNB
794
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 32,7 bi
– –
-25
Encerrada -US$ 1,87 mil –
28 29 30 31
32

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Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de US$ 587 mi
High Note Wealth
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de US$ 586 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de US$ 587 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
REAP Financial Group
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 585 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)
Nuance Investments
Nuance Investments Kansas City, Missouri AUM de US$ 588 mi 6,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026

No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.

  • A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
  • West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
  • A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
  • West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
  • As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
  • West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
  • O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.

Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.