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SCA
Sulzberger Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
16,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+16,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,44 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,52%
Posição
54
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 384 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 256 mil |
| 4 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 221 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 926 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 270 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,24% |
| 2 | Tecnologia | 17,27% |
| 3 | Financeiro | 4,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 19 mi | 18,59% |
172.589
-14.498
| -8% | -US$ 1,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,26 mi | 8,07% |
146.306
+16.048
| +12% | +US$ 906 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,91 mi | 5,77% |
29.532
-3.130
| -10% | -US$ 644 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,82 mi | 5,68% |
8.472
+19
| +0,2% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$ 749 mi
| US$ 4,78 mi | 4,66% |
47.629
-849
| -2% | -US$ 85,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,04 mi | 3,94% |
11.295
-250
| -2% | -US$ 90 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,87 mi | 3,78% |
10.378
-667
| -6% | -US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,87 mi | 3,78% |
12.777
-700
| -5% | -US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,28 mi | 3,2% |
8.865
-385
| -4% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,11 mi | 3,04% |
35.479
+667
| +2% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,03 mi | 2,96% |
30.131
-9.215
| -23% | -US$ 926 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$ 233 mi
| US$ 2,97 mi | 2,9% |
154.057
-25.924
| -14% | -US$ 504 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,87 mi | 2,81% |
46.754
+4.306
| +10% | +US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,69 mi | 2,62% |
5.367
+70
| +1% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,16 mi | 2,11% |
5.717
-26
| -0,5% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,88 mi | 1,84% |
7.902
-365
| -4% | -US$ 91,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,6 mi | 1,56% |
4.347
+152
| +4% | +US$ 63 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,56 mi | 1,53% |
5.407
-99
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 1,56 mi | 1,52% |
7.949
+1.956
| +33% | +US$ 384 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,52 mi | 1,48% |
2.065
-75
| -4% | -US$ 51,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,46 mi | 1,43% |
4.145
-70
| -2% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,35 mi | 1,32% |
11.482
+2
| +0% | +US$ 209 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,33 mi | 1,3% |
4.062
-80
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 1,22 mi | 1,19% |
21.642
-2.205
| -9% | -US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,09 mi | 1,06% |
907
+30
| +3% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIP
CEFA
LWM
DM
VL
GHA
OCM
IOOF
Revisão da carteira de Sulzberger Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sulzberger Capital Advisors detinha 54 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 98 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sulzberger Capital Advisors mostra 5 novas, 12 aumentaram, 23 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Gold Strategy Target Income ETF: 10.440 ações no valor de US$ 220 mil. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sulzberger Capital Advisors no T2 2026 foi FT Vest Gold Strategy Target Income ETF: 10.440 ações no valor de US$ 220 mil.
- Sulzberger Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Sulzberger Capital Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Sulzberger Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Shell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Sulzberger Capital Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 102 mi no T2 2026.
- Sulzberger Capital Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sulzberger Capital Advisors subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sulzberger Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.