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SCA
Sulzberger Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
16.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.45%
1년 예상 수익률
+16.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$444만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
54
신규
5
증가
12
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$38.4만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$25.6만 |
| 4 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$24.9만 |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$22.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$160만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$92.6만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$64.4만 |
| 4 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$50.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.24% |
| 2 | 정보기술 | 17.27% |
| 3 | 금융 | 4.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.41% |
| 5 | 임의소비재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1905만 | 18.59% |
172,589
-14,498
| -8% | -US$160만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$826만 | 8.07% |
146,306
+16,048
| +12% | +US$90.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$591만 | 5.77% |
29,532
-3,130
| -10% | -US$64.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$582만 | 5.68% |
8,472
+19
| +0.2% | +US$1.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$478만 | 4.66% |
47,629
-849
| -2% | -US$8.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$404만 | 3.94% |
11,295
-250
| -2% | -US$9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$387만 | 3.78% |
10,378
-667
| -6% | -US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$387만 | 3.78% |
12,777
-700
| -5% | -US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$328만 | 3.2% |
8,865
-385
| -4% | -US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$311만 | 3.04% |
35,479
+667
| +2% | +US$6.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$303만 | 2.96% |
30,131
-9,215
| -23% | -US$92.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.33억
| US$297만 | 2.9% |
154,057
-25,924
| -14% | -US$50.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$287만 | 2.81% |
46,754
+4,306
| +10% | +US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$269만 | 2.62% |
5,367
+70
| +1% | +US$3.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$216만 | 2.11% |
5,717
-26
| -0.5% | -US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$188만 | 1.84% |
7,902
-365
| -4% | -US$9.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$160만 | 1.56% |
4,347
+152
| +4% | +US$6.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$156만 | 1.53% |
5,407
-99
| -2% | -US$2.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$156만 | 1.52% |
7,949
+1,956
| +33% | +US$38.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$152만 | 1.48% |
2,065
-75
| -4% | -US$5.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$146만 | 1.43% |
4,145
-70
| -2% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$135만 | 1.32% |
11,482
+2
| +0% | +US$209 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$133만 | 1.3% |
4,062
-80
| -2% | -US$2.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$122만 | 1.19% |
21,642
-2,205
| -9% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$109만 | 1.06% |
907
+30
| +3% | +US$3.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AIP
CEFA
LWM
DM
VL
GHA
OCM
IOOF
Sulzberger Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sulzberger Capital Advisors는 US$1.02억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9799만에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Sulzberger Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 23개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Gold Strategy Target Income ETF으로, 10,440주를 보유했으며 가치는 US$22만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$160만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sulzberger Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Gold Strategy Target Income ETF으로, US$22만 상당의 10,440주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sulzberger Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Sulzberger Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Sulzberger Capital Advisors는 2026년 2분기에 Shell 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sulzberger Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 61%를 차지해요.
- Sulzberger Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sulzberger Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Sulzberger Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.