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SCA
Sulzberger Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
16.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.44 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.52%
Posición
54
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 906 k |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 384 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 256 k |
| 4 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+USD 249 k |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 221 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 926 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 644 k |
| 4 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+USD 504 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 270 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.24% |
| 2 | Tecnología | 17.27% |
| 3 | Finanzas | 4.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 19 M | 18.59% |
172,589
-14,498
| -8% | -USD 1.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.26 M | 8.07% |
146,306
+16,048
| +12% | +USD 906 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.91 M | 5.77% |
29,532
-3,130
| -10% | -USD 644 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.82 M | 5.68% |
8,472
+19
| +0.2% | +USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 4.78 M | 4.66% |
47,629
-849
| -2% | -USD 85.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.04 M | 3.94% |
11,295
-250
| -2% | -USD 90 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.87 M | 3.78% |
10,378
-667
| -6% | -USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.87 M | 3.78% |
12,777
-700
| -5% | -USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.28 M | 3.2% |
8,865
-385
| -4% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.11 M | 3.04% |
35,479
+667
| +2% | +USD 60.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.03 M | 2.96% |
30,131
-9,215
| -23% | -USD 926 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 233 M
| USD 2.97 M | 2.9% |
154,057
-25,924
| -14% | -USD 504 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.87 M | 2.81% |
46,754
+4,306
| +10% | +USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.69 M | 2.62% |
5,367
+70
| +1% | +USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.16 M | 2.11% |
5,717
-26
| -0.5% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.88 M | 1.84% |
7,902
-365
| -4% | -USD 91.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.6 M | 1.56% |
4,347
+152
| +4% | +USD 63 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.56 M | 1.53% |
5,407
-99
| -2% | -USD 28.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 1.56 M | 1.52% |
7,949
+1,956
| +33% | +USD 384 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.52 M | 1.48% |
2,065
-75
| -4% | -USD 51.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.46 M | 1.43% |
4,145
-70
| -2% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.35 M | 1.32% |
11,482
+2
| +0% | +USD 209 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.33 M | 1.3% |
4,062
-80
| -2% | -USD 24.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 1.22 M | 1.19% |
21,642
-2,205
| -9% | -USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.09 M | 1.06% |
907
+30
| +3% | +USD 30.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
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CEFA
LWM
DM
VL
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OCM
IOOF
Revisión del portafolio de Sulzberger Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sulzberger Capital Advisors mantenía 54 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 98 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sulzberger Capital Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 23 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Gold Strategy Target Income ETF: 10,440 acciones con un valor de USD 220 k. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sulzberger Capital Advisors en T2 2026 fue FT Vest Gold Strategy Target Income ETF: 10,440 acciones por un valor de USD 220 k.
- Sulzberger Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Sulzberger Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Sulzberger Capital Advisors cerró por completo su posición en Shell en T2 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Sulzberger Capital Advisors representan 61% de su cartera de USD 102 M en T2 2026.
- Sulzberger Capital Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sulzberger Capital Advisors aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de Sulzberger Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.