Sulzberger Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Sulzberger Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sulzberger Capital Advisorsは54銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$9799万から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Sulzberger Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、23件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Gold Strategy Target Income ETFで、保有株数は10,440株、評価額は$22万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$160万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Sulzberger Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Gold Strategy Target Income ETFで、株数は10,440株、評価額は$22万でした。
• Sulzberger Capital Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
• Sulzberger Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$160万相当を減らしました。
• Sulzberger Capital Advisorsは2026年第2四半期にShellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sulzberger Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの61%を占めています。
• Sulzberger Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Sulzberger Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$1.02億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のSulzberger Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。