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15 Wealth Advisors LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 399 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,32%
Posição
108
Nova
108
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 45,4 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 28,5 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,15% |
| 2 | Tecnologia | 6,14% |
| 3 | Saúde | 3,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
+2.076
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+4.202
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 222 mil | 0,06% |
+1.752
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+1.954
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
+1.509
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,8 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
+1.338
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+250
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,52 bi
| US$ 138 mil | 0,03% |
+20.222
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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BCM
VWM
FSA
Revisão da carteira de 15 Wealth Advisors LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para 15 Wealth Advisors LLC, que divulgou 108 posições avaliadas em US$ 399 mi. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Sua maior posição é iShares Russell 1000 Growth ETF: 444.602 ações no valor de US$ 55,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 86% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de 15 Wealth Advisors LLC no T3 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 444.602 ações no valor de US$ 55,7 mi.
- As dez maiores posições de 15 Wealth Advisors LLC representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T3 2026.
- 15 Wealth Advisors LLC divulgou 108 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de 15 Wealth Advisors LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.