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TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,18%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+169,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,1 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,78%
Posição
95
Nova
9
Aumentada
38
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 454 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$ 303 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Immunome
IMNM
|
+US$ 823 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 583 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,9% |
| 2 | Serviços de comunicação | 8,08% |
| 3 | Tecnologia | 4,51% |
| 4 | Financeiro | 3,88% |
| 5 | Saúde | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 64 mi | 16,04% |
407.963
-2.804
| -0,7% | -US$ 428 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31,9 mi | 7,99% |
46.454
-1.818
| -4% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31 mi | 7,78% |
41.472
+125
| +0,3% | +US$ 90,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,6 mi | 6,65% |
36.023
+327
| +0,9% | +US$ 225 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20,9 mi | 5,23% |
37.087
-1.007
| -3% | -US$ 616 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 16,8 mi | 4,22% |
107.297
+1.933
| +2% | +US$ 295 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 16,7 mi | 4,19% |
151.759
+4.313
| +3% | +US$ 454 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 14,6 mi | 3,65% |
261.632
-5.707
| -2% | -US$ 291 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,3 mi | 3,58% |
38.771
-1.450
| -4% | -US$ 601 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 13,8 mi | 3,46% |
183.087
-1.237
| -0,7% | -US$ 105 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,8 mi | 3,2% |
214.422
+5.567
| +3% | +US$ 327 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 10,8 mi | 2,72% |
74.173
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 10,4 mi | 2,6% |
151.546
+2.087
| +1% | +US$ 136 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,1 mi | 2,54% |
142.415
+128
| +0,1% | +US$ 8,92 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,75 mi | 2,19% |
70.494
+934
| +1% | +US$ 113 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,75 mi | 1,94% |
143.409
+1.862
| +1% | +US$ 96,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,54 mi | 1,89% |
25.092
+1.175
| +5% | +US$ 330 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 5,99 mi | 1,5% |
79.227
+106
| +0,1% | +US$ 7,97 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,64 mi | 1,41% |
28.199
+529
| +2% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 5,34 mi | 1,34% |
98.195
+11
| +0% | +US$ 547 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 483 mi
| US$ 3,78 mi | 0,95% |
714.823
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,23 mi | 0,81% |
9.031
-1.619
| -15% | -US$ 583 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,05 mi | 0,76% |
8.942
+10
| +0,1% | +US$ 2,29 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 2,72 mi | 0,68% |
56.733
-857
| -1% | -US$ 36,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,38 mi | 0,6% |
8.235
-115
| -1% | -US$ 32,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Three Bridge Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Three Bridge Wealth Advisors detinha 95 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Three Bridge Wealth Advisors mostra 9 novas, 38 aumentaram, 24 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Block Inc: 8.266 ações no valor de US$ 628 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Three Bridge Wealth Advisors no T2 2026 foi Block Inc: 8.266 ações no valor de US$ 628 mil.
- Three Bridge Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 454 mil.
- A maior redução de Three Bridge Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Three Bridge Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Immunome no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Three Bridge Wealth Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- Three Bridge Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Three Bridge Wealth Advisors subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Three Bridge Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.