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TBWA

Three Bridge Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 399 M Rotación 17.89%
Rendimiento estimado a 1 año 18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.1 M
Flujo de capital
-USD 2.27 M
Flujo de capital %
-0.57%
10 principales posiciones (%)
62.78%
Posición
95
Nuevas
9
Aumentadas
38
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XYZ
Block Inc
XYZ
+USD 581 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 454 k
3
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 330 k
4
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 327 k
5
icono de UL
Unilever
UL
+USD 303 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.21 M
2
icono de IMNM
Immunome
IMNM
+USD 823 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 616 k
4
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 601 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 583 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.9%
2 Servicios de comunicación 8.08%
3 Tecnología 4.51%
4 Finanzas 3.88%
5 Atención médica 2.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ACWI
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 64 M 16.04%
407,963
-2,804
-0.7% -USD 428 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 31.9 M 7.99%
46,454
-1,818
-4% -USD 1.21 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 31 M 7.78%
41,472
+125
+0.3% +USD 90.6 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 26.6 M 6.65%
36,023
+327
+0.9% +USD 225 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 20.9 M 5.23%
37,087
-1,007
-3% -USD 616 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VT
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 16.8 M 4.22%
107,297
+1,933
+2% +USD 295 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IWR
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 16.7 M 4.19%
151,759
+4,313
+3% +USD 454 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PRFZ
8
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
USD 14.6 M 3.65%
261,632
-5,707
-2% -USD 291 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 14.3 M 3.58%
38,771
-1,450
-4% -USD 601 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IAU
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 13.8 M 3.46%
183,087
-1,237
-0.7% -USD 105 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 12.8 M 3.2%
214,422
+5,567
+3% +USD 327 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de COIN
12
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 10.8 M 2.72%
74,173
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de EEM
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 10.4 M 2.6%
151,546
+2,087
+1% +USD 136 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.1 M 2.54%
142,415
+128
+0.1% +USD 8.92 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IWF
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.75 M 2.19%
70,494
+934
+1% +USD 113 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PRF
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 7.75 M 1.94%
143,409
+1,862
+1% +USD 96.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 7.54 M 1.89%
25,092
+1,175
+5% +USD 330 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PXF
18
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
USD 5.99 M 1.5%
79,227
+106
+0.1% +USD 7.97 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.64 M 1.41%
28,199
+529
+2% +USD 109 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RBLX
20
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
USD 5.34 M 1.34%
98,195
+11
+0% +USD 547
2024 Q1
9 trimestres
icono de ACRS
21
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 483 M
USD 3.78 M 0.95%
714,823
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.23 M 0.81%
9,031
-1,619
-15% -USD 583 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PANW
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.05 M 0.76%
8,942
+10
+0.1% +USD 2.29 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVO
24
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 2.72 M 0.68%
56,733
-857
-1% -USD 36.8 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.38 M 0.6%
8,235
-115
-1% -USD 32.9 k
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland AUM de USD 399 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
LIP
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida AUM de USD 399 M 2.32% Rendimiento estimado a 1 año
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan AUM de USD 399 M
KA
Kerrisdale Advisers Miami, Florida AUM de USD 399 M 42.87% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bluefin Capital Management New York AUM de USD 399 M 24.96% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina AUM de USD 400 M 23.41% Rendimiento estimado a 1 año
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de USD 399 M 12.95% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana AUM de USD 400 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Three Bridge Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Three Bridge Wealth Advisors mantenía 95 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Three Bridge Wealth Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 38, 24 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Block Inc: 8,266 acciones con un valor de USD 628 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.21 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de Three Bridge Wealth Advisors en T2 2026 fue Block Inc: 8,266 acciones por un valor de USD 628 k.
  • Three Bridge Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 454 k.
  • La mayor reducción de Three Bridge Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
  • Three Bridge Wealth Advisors cerró por completo su posición en Immunome en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
  • Las diez principales posiciones de Three Bridge Wealth Advisors representan 63% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
  • Three Bridge Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Three Bridge Wealth Advisors aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.

Según el Informe 13F de Three Bridge Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.