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Polen Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 11,6 bi
Giro
47,75%
Retorno est. (1 ano)
8,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,88%
Retorno est. (1 ano)
+8,03%
Retorno est. (3 anos)
+64,37%
Retorno est. (5 anos)
+58,48%
Retorno est. (10 anos)
+511%
AUM
US$ 11,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,85 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 4,14 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-35,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,71%
Posição
289
Nova
68
Aumentada
59
Reduzida
92
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 216 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 201 mi |
| 3 |
ATI
ATI
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 117 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$ 384 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 367 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 302 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 296 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 296 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,02% |
| 2 | Financeiro | 14,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,27% |
| 4 | Saúde | 11,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 800 mi | 6,89% |
666.912
-247.645
| -27% | -US$ 253 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 796 mi | 6,86% |
3.978.446
-125.801
| -3% | -US$ 25,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 783 mi | 6,74% |
2.098.613
-747.275
| -26% | -US$ 302 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 765 mi | 6,59% |
2.165.218
-781.419
| -27% | -US$ 279 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 740 mi | 6,38% |
1.960.209
-737.358
| -27% | -US$ 296 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 670 mi | 5,77% |
2.809.953
-1.086.786
| -28% | -US$ 273 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 619 mi | 5,34% |
1.805.617
-640.143
| -26% | -US$ 206 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 587 mi | 5,05% |
1.141.958
-399.430
| -26% | -US$ 199 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 533 mi | 4,59% |
5.370.172
-1.899.281
| -26% | -US$ 188 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 524 mi | 4,51% |
3.574.259
-1.449.998
| -29% | -US$ 263 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
US$ 224 bi
| US$ 523 mi | 4,5% |
4.577.524
-1.729.216
| -27% | -US$ 197 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
MSCI
MSCI
US$ 43,9 bi
| US$ 376 mi | 3,24% |
671.797
-257.712
| -28% | -US$ 150 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 372 mi | 3,21% |
859.036
-195.459
| -19% | -US$ 59,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 363 mi | 3,13% |
3.550.773
-1.504.715
| -30% | -US$ 152 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,6 bi
| US$ 280 mi | 2,41% |
532.384
-163.427
| -23% | -US$ 91,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 258 mi | 2,22% |
+690.493
| Nova | +US$ 216 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
CoStar Group
CSGP
US$ 13,3 bi
| US$ 248 mi | 2,14% |
8.759.314
-3.811.054
| -30% | -US$ 131 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 239 mi | 2,06% |
501.210
+326.524
| +187% | +US$ 133 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 236 mi | 2,03% |
1.649.884
-623.863
| -27% | -US$ 85,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 231 mi | 1,99% |
+196.612
| Nova | +US$ 201 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 186 mi | 1,6% |
329.573
-147.090
| -31% | -US$ 89,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 178 mi | 1,53% |
447.944
-158.882
| -26% | -US$ 69,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
ATI
ATI
US$ 24,6 bi
| US$ 161 mi | 1,39% |
+819.236
| Nova | +US$ 139 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 123 mi | 1,06% |
+457.124
| Nova | +US$ 117 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
US$ 30,8 bi
| US$ 85,6 mi | 0,74% |
+103.123
| Nova | +US$ 87,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Polen Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Polen Capital Management detinha 289 posições no valor de US$ 11,6 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 14,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Polen Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,14 bi em T2 2026, encerrando 70 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Intuit, uma posição estimada em US$ 8,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Polen Capital Management abriu uma nova posição em GE Aerospace no valor de US$ 258 mi.
- A maior compra de Polen Capital Management no T2 2026 foi GE Aerospace: 690.493 ações no valor de US$ 258 mi.
- Polen Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 133 mi.
- A maior redução de Polen Capital Management em T2 2026 foi em Aon, com um corte estimado de US$ 384 mi.
- Polen Capital Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,58 mi.
- As dez maiores posições de Polen Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 11,6 bi no T2 2026.
- Polen Capital Management abriu 68 novas posições e encerrou 70 em T2 2026.
- O valor da carteira de Polen Capital Management caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Polen Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.