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Polen Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.6 mil M
Rotación
47.75%
Rendimiento estimado a 1 año
8.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+511%
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2845 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 4138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.71%
Posición
289
Nuevas
68
Aumentadas
59
Reducidas
92
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 216 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 201 M |
| 3 |
ATI
ATI
|
+USD 139 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 133 M |
| 5 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 117 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+USD 384 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 367 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 302 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 296 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 296 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.02% |
| 2 | Finanzas | 14.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.27% |
| 4 | Salud | 11.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 800 M | 6.89% |
666,912
-247,645
| -27% | -USD 253 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 796 M | 6.86% |
3,978,446
-125,801
| -3% | -USD 25.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 783 M | 6.74% |
2,098,613
-747,275
| -26% | -USD 302 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 765 M | 6.59% |
2,165,218
-781,419
| -27% | -USD 279 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 740 M | 6.38% |
1,960,209
-737,358
| -27% | -USD 296 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 670 M | 5.77% |
2,809,953
-1,086,786
| -28% | -USD 273 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 619 M | 5.34% |
1,805,617
-640,143
| -26% | -USD 206 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 587 M | 5.05% |
1,141,958
-399,430
| -26% | -USD 199 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 533 M | 4.59% |
5,370,172
-1,899,281
| -26% | -USD 188 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 524 M | 4.51% |
3,574,259
-1,449,998
| -29% | -USD 263 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 523 M | 4.5% |
4,577,524
-1,729,216
| -27% | -USD 197 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 376 M | 3.24% |
671,797
-257,712
| -28% | -USD 150 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 372 M | 3.21% |
859,036
-195,459
| -19% | -USD 59.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 363 M | 3.13% |
3,550,773
-1,504,715
| -30% | -USD 152 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 280 M | 2.41% |
532,384
-163,427
| -23% | -USD 91.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 258 M | 2.22% |
+690,493
| Nuevas | +USD 216 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
CoStar Group
CSGP
USD 14.4 mil M
| USD 248 M | 2.14% |
8,759,314
-3,811,054
| -30% | -USD 131 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 239 M | 2.06% |
501,210
+326,524
| +187% | +USD 133 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 236 M | 2.03% |
1,649,884
-623,863
| -27% | -USD 85.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
20
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 231 M | 1.99% |
+196,612
| Nuevas | +USD 201 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 186 M | 1.6% |
329,573
-147,090
| -31% | -USD 89.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 178 M | 1.53% |
447,944
-158,882
| -26% | -USD 69.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
ATI
ATI
USD 22 mil M
| USD 161 M | 1.39% |
+819,236
| Nuevas | +USD 139 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 123 M | 1.06% |
+457,124
| Nuevas | +USD 117 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
USD 29.1 mil M
| USD 85.6 M | 0.74% |
+103,123
| Nuevas | +USD 87.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Polen Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Polen Capital Management mantenía 289 posiciones valuadas en USD 11.6 mil M, un 20% menos que los USD 14.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Polen Capital Management registró retiros netos por USD 4138 M en T2 2026, cerró 70 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Intuit, una posición estimada en USD 8.58 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Polen Capital Management abrió una nueva posición en GE Aerospace por valor de USD 258 M.
- La mayor compra de Polen Capital Management en T2 2026 fue GE Aerospace: 690,493 acciones por un valor de USD 258 M.
- Polen Capital Management fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 133 M.
- La mayor reducción de Polen Capital Management durante T2 2026 fue en Aon, con un recorte estimado de USD 384 M.
- Polen Capital Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.58 M.
- Las diez principales posiciones de Polen Capital Management representan 59% de su cartera de USD 11.6 mil M en T2 2026.
- Polen Capital Management abrió 68 posiciones nuevas y cerró 70 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Polen Capital Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Polen Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.