Planning Alternatives
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de Planning Alternatives Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Alternatives Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2021
Q2 		– Vender
-193.842
Encerrada -US$ 5,23 mi – 47
2021
Q1 		US$ 5,23 mi Vender
193.842
-22.662
-10% -US$ 622 mil 0,87% 16
2020
Q4 		US$ 6,06 mi Vender
216.504
-26.896
-11% -US$ 752 mil 1,08% 16
2020
Q3 		US$ 6,82 mi Vender
243.400
-223.508
-48% -US$ 6,3 mi 1,28% 14
2020
Q2 		US$ 13,1 mi Vender
466.908
-61.048
-12% -US$ 1,7 mi 2,66% 10
2020
Q1 		US$ 14,3 mi Vender
527.956
-9.112
-2% -US$ 246 mil 3,33% 10
2019
Q4 		US$ 14,3 mi Vender
537.068
-12.632
-2% -US$ 339 mil 2,5% 12
2019
Q3 		US$ 14,8 mi Comprar
549.700
+5.872
+1% +US$ 157 mil 2,71% 12
2019
Q2 		US$ 14,4 mi Vender
543.828
-17.384
-3% -US$ 452 mil 2,63% 12
2019
Q1 		US$ 14,6 mi Comprar
561.212
+20.770
+4% +US$ 530 mil 2,66% 12
2018
Q4 		US$ 13,7 mi Comprar
540.442
+39.816
+8% +US$ 994 mil 2,86% 11
2018
Q3 		US$ 12,6 mi Comprar
500.626
+1.066
+0,2% +US$ 26,9 mil 2,15% 13
2018
Q2 		US$ 12,6 mi Comprar
499.560
+11.176
+2% +US$ 282 mil 2,25% 13
2018
Q1 		US$ 12,5 mi Comprar
488.384
+52.610
+12% +US$ 1,35 mi 2,26% 13
2017
Q4 		US$ 11,3 mi Comprar
435.774
+4.096
+0,9% +US$ 107 mil 2,02% 15
2017
Q3 		US$ 11,3 mi Comprar
431.678
+7.132
+2% +US$ 187 mil 2,1% 15
2017
Q2 		US$ 11,1 mi Comprar
424.546
+2.740
+0,6% +US$ 71,5 mil 2,12% 15
2017
Q1 		US$ 10,9 mi Comprar
421.806
+20.680
+5% +US$ 534 mil 2,12% 15
2016
Q4 		US$ 10,3 mi Comprar
401.126
+12.706
+3% +US$ 332 mil 2,13% 15
2016
Q3 		US$ 10,4 mi Comprar
388.420
+10.852
+3% +US$ 291 mil 2,23% 15
2016
Q2 		US$ 10,1 mi Vender
377.568
-2.664
-0,7% -US$ 70,6 mil 2,21% 15
2016
Q1 		US$ 10 mi Comprar
380.232
+26.300
+7% +US$ 687 mil 2,22% 15
2015
Q4 		US$ 9,11 mi Comprar
353.932
+20.004
+6% +US$ 518 mil 2,12% 15
2015
Q3 		US$ 8,71 mi Comprar
333.928
+131.444
+65% +US$ 3,41 mi 2,14% 15
2015
Q2 		US$ 5,24 mi Comprar
202.484
+7.150
+4% +US$ 187 mil 1,1% 17
2015
Q1 		US$ 5,17 mi Comprar
195.334
+10.644
+6% +US$ 281 mil 1,17% 16
2014
Q4 		US$ 4,84 mi Comprar
184.690
+29.954
+19% +US$ 781 mil 1,04% 18
2014
Q3 		US$ 4 mi Comprar
154.736
+24.454
+19% +US$ 633 mil 0,98% 17
2014
Q2 		US$ 3,38 mi Comprar
130.282
+109.610
+530% +US$ 2,82 mi 0,84% 18
2014
Q1 		US$ 529 mil Comprar
+20.672
Nova +US$ 527 mil 0,15% 31

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Alternatives em SCHZ no T2 2021

Planning Alternatives encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2021, vendendo 193.842 ações — uma venda estimada em US$ 5,23 mi.

Planning Alternatives reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T1 2014 e a manteve em 29 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 14,8 mi em T3 2019. 486 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2021.

  • Planning Alternatives informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T2 2021, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Planning Alternatives vendeu 193.842 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2021, por um valor estimado de US$ 5,23 mi.
  • Planning Alternatives reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T1 2014 e a manteve em 29 trimestres.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Planning Alternatives atingiu o pico de US$ 14,8 mi em T3 2019.
  • 486 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.