Planning Alternatives
icono de SCHZ

de Planning Alternatives Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Alternatives Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		– Vender
-193,842
Cerradas -USD 5.23 M – 47
2021
Q1 		USD 5.23 M Vender
193,842
-22,662
-10% -USD 622 k 0.87% 16
2020
Q4 		USD 6.06 M Vender
216,504
-26,896
-11% -USD 752 k 1.08% 16
2020
Q3 		USD 6.82 M Vender
243,400
-223,508
-48% -USD 6.3 M 1.28% 14
2020
Q2 		USD 13.1 M Vender
466,908
-61,048
-12% -USD 1.7 M 2.66% 10
2020
Q1 		USD 14.3 M Vender
527,956
-9,112
-2% -USD 246 k 3.33% 10
2019
Q4 		USD 14.3 M Vender
537,068
-12,632
-2% -USD 339 k 2.5% 12
2019
Q3 		USD 14.8 M Comprar
549,700
+5,872
+1% +USD 157 k 2.71% 12
2019
Q2 		USD 14.4 M Vender
543,828
-17,384
-3% -USD 452 k 2.63% 12
2019
Q1 		USD 14.6 M Comprar
561,212
+20,770
+4% +USD 530 k 2.66% 12
2018
Q4 		USD 13.7 M Comprar
540,442
+39,816
+8% +USD 994 k 2.86% 11
2018
Q3 		USD 12.6 M Comprar
500,626
+1,066
+0.2% +USD 26.9 k 2.15% 13
2018
Q2 		USD 12.6 M Comprar
499,560
+11,176
+2% +USD 282 k 2.25% 13
2018
Q1 		USD 12.5 M Comprar
488,384
+52,610
+12% +USD 1.35 M 2.26% 13
2017
Q4 		USD 11.3 M Comprar
435,774
+4,096
+0.9% +USD 107 k 2.02% 15
2017
Q3 		USD 11.3 M Comprar
431,678
+7,132
+2% +USD 187 k 2.1% 15
2017
Q2 		USD 11.1 M Comprar
424,546
+2,740
+0.6% +USD 71.5 k 2.12% 15
2017
Q1 		USD 10.9 M Comprar
421,806
+20,680
+5% +USD 534 k 2.12% 15
2016
Q4 		USD 10.3 M Comprar
401,126
+12,706
+3% +USD 332 k 2.13% 15
2016
Q3 		USD 10.4 M Comprar
388,420
+10,852
+3% +USD 291 k 2.23% 15
2016
Q2 		USD 10.1 M Vender
377,568
-2,664
-0.7% -USD 70.6 k 2.21% 15
2016
Q1 		USD 10 M Comprar
380,232
+26,300
+7% +USD 687 k 2.22% 15
2015
Q4 		USD 9.11 M Comprar
353,932
+20,004
+6% +USD 518 k 2.12% 15
2015
Q3 		USD 8.71 M Comprar
333,928
+131,444
+65% +USD 3.41 M 2.14% 15
2015
Q2 		USD 5.24 M Comprar
202,484
+7,150
+4% +USD 187 k 1.1% 17
2015
Q1 		USD 5.17 M Comprar
195,334
+10,644
+6% +USD 281 k 1.17% 16
2014
Q4 		USD 4.84 M Comprar
184,690
+29,954
+19% +USD 781 k 1.04% 18
2014
Q3 		USD 4 M Comprar
154,736
+24,454
+19% +USD 633 k 0.98% 17
2014
Q2 		USD 3.38 M Comprar
130,282
+109,610
+530% +USD 2.82 M 0.84% 18
2014
Q1 		USD 529 k Comprar
+20,672
Nuevas +USD 527 k 0.15% 31

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Alternatives en SCHZ: resumen de T2 2021

Planning Alternatives cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T2 2021, liquidando una posición de 193,842 acciones por un valor estimado de USD 5.23 M.

Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2014 y la mantuvo durante 29 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 14.8 M en T3 2019. Al cierre de T2 2021, 486 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Planning Alternatives reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Planning Alternatives vendió 193,842 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2021, por un valor estimado de USD 5.23 M.
  • Planning Alternatives reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2014 y la mantuvo durante 29 trimestres.
  • La posición de Planning Alternatives en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.8 M en T3 2019.
  • Al cierre de T2 2021, 486 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.