Planning Alternatives
SCHZ-Symbol

Planning Alternativess Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Alternatives Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q2 		– Verkaufen
-193.842
Geschlossen -5,23 Mio. $ – 47
2021
Q1 		5,23 Mio. $ Verkaufen
193.842
-22.662
-10 % -622.106 $ 0,87 % 16
2020
Q4 		6,06 Mio. $ Verkaufen
216.504
-26.896
-11 % -752.125 $ 1,08 % 16
2020
Q3 		6,82 Mio. $ Verkaufen
243.400
-223.508
-48 % -6,3 Mio. $ 1,28 % 14
2020
Q2 		13,1 Mio. $ Verkaufen
466.908
-61.048
-12 % -1,7 Mio. $ 2,66 % 10
2020
Q1 		14,3 Mio. $ Verkaufen
527.956
-9.112
-2 % -246.079 $ 3,33 % 10
2019
Q4 		14,3 Mio. $ Verkaufen
537.068
-12.632
-2 % -338.535 $ 2,5 % 12
2019
Q3 		14,8 Mio. $ Kaufen
549.700
+5.872
+1 % +157.060 $ 2,71 % 12
2019
Q2 		14,4 Mio. $ Verkaufen
543.828
-17.384
-3 % -452.134 $ 2,63 % 12
2019
Q1 		14,6 Mio. $ Kaufen
561.212
+20.770
+4 % +529.901 $ 2,66 % 12
2018
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
540.442
+39.816
+8 % +994.257 $ 2,86 % 11
2018
Q3 		12,6 Mio. $ Kaufen
500.626
+1.066
+0,2 % +26.926 $ 2,15 % 13
2018
Q2 		12,6 Mio. $ Kaufen
499.560
+11.176
+2 % +282.358 $ 2,25 % 13
2018
Q1 		12,5 Mio. $ Kaufen
488.384
+52.610
+12 % +1,35 Mio. $ 2,26 % 13
2017
Q4 		11,3 Mio. $ Kaufen
435.774
+4.096
+0,9 % +106.861 $ 2,02 % 15
2017
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
431.678
+7.132
+2 % +186.909 $ 2,1 % 15
2017
Q2 		11,1 Mio. $ Kaufen
424.546
+2.740
+0,6 % +71.467 $ 2,12 % 15
2017
Q1 		10,9 Mio. $ Kaufen
421.806
+20.680
+5 % +533.838 $ 2,12 % 15
2016
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
401.126
+12.706
+3 % +332.275 $ 2,13 % 15
2016
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
388.420
+10.852
+3 % +291.198 $ 2,23 % 15
2016
Q2 		10,1 Mio. $ Verkaufen
377.568
-2.664
-0,7 % -70.607 $ 2,21 % 15
2016
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
380.232
+26.300
+7 % +686.585 $ 2,22 % 15
2015
Q4 		9,11 Mio. $ Kaufen
353.932
+20.004
+6 % +518.388 $ 2,12 % 15
2015
Q3 		8,71 Mio. $ Kaufen
333.928
+131.444
+65 % +3,41 Mio. $ 2,14 % 15
2015
Q2 		5,24 Mio. $ Kaufen
202.484
+7.150
+4 % +186.930 $ 1,1 % 17
2015
Q1 		5,17 Mio. $ Kaufen
195.334
+10.644
+6 % +280.717 $ 1,17 % 16
2014
Q4 		4,84 Mio. $ Kaufen
184.690
+29.954
+19 % +781.485 $ 1,04 % 18
2014
Q3 		4 Mio. $ Kaufen
154.736
+24.454
+19 % +633.153 $ 0,98 % 17
2014
Q2 		3,38 Mio. $ Kaufen
130.282
+109.610
+530 % +2,82 Mio. $ 0,84 % 18
2014
Q1 		529.000 $ Kaufen
+20.672
Neu +526.919 $ 0,15 % 31

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Planning Alternatives: Q2 2021 im Rückblick

Planning Alternatives hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei 193.842 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,23 Mio. $.

Planning Alternatives meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in SCHZ und hielt sie in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2021 halten 486 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Planning Alternatives meldete, zum Ende von Q2 2021 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Planning Alternatives verkaufte 193.842 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2021 im geschätzten Wert von 5,23 Mio. $.
  • Planning Alternatives meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 29 Quartalen.
  • Die Position von Planning Alternatives in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2019 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2021 hielten 486 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Planning Alternatives für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .