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PGWM
Pitti Group Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
5,88%
Retorno est. (1 ano)
19,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+19,2%
Retorno est. (3 anos)
+65,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,26%
Posição
85
Nova
4
Aumentada
36
Reduzida
33
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 488 mil |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 451 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 267 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 119 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 86,4 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 77,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,63% |
| 2 | Serviços de comunicação | 6,75% |
| 3 | Saúde | 6,08% |
| 4 | Tecnologia | 5,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 18,4 mi | 13,37% |
176.688
+1.126
| +0,6% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 822 mi
| US$ 12,8 mi | 9,34% |
378.737
+6.228
| +2% | +US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$ 75,7 mi
| US$ 12,3 mi | 8,96% |
339.548
+7.034
| +2% | +US$ 250 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 9,7 mi | 7,05% |
26.148
+1.261
| +5% | +US$ 451 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 5,31 mi | 3,87% |
20.892
+1
| +0% | +US$ 233 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,64 bi
| US$ 4,36 mi | 3,18% |
111.014
+91
| +0,1% | +US$ 3,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,71 mi | 2,7% |
48.078
+3.937
| +9% | +US$ 289 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 3,23 mi | 2,35% |
9.028
-215
| -2% | -US$ 77,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 3,09 mi | 2,25% |
5.483
-96
| -2% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 3,01 mi | 2,19% |
34.236
+397
| +1% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,65 mi | 1,93% |
11.189
-43
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,37 mi | 1,72% |
27.693
+5.830
| +27% | +US$ 488 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,29 mi | 1,67% |
11.453
-352
| -3% | -US$ 72,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,26 mi | 1,65% |
3.029
+278
| +10% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 2,25 mi | 1,64% |
10.402
-1.201
| -10% | -US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 2,07 mi | 1,51% |
41.356
+9.062
| +28% | +US$ 455 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 2,03 mi | 1,48% |
14.854
-3
| -0% | -US$ 449 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,01 mi | 1,46% |
8.436
-234
| -3% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,01 mi | 1,46% |
24.800
+15
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,16 bi
| US$ 1,88 mi | 1,37% |
38.921
+3.860
| +11% | +US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,81 mi | 1,32% |
1.506
+1
| +0,1% | +US$ 1,02 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 1,76 mi | 1,28% |
2.348
-29
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,72 bi
| US$ 1,73 mi | 1,26% |
17.876
+202
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,72 mi | 1,25% |
5.946
-302
| -5% | -US$ 86,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 1,61 mi | 1,17% |
22.567
+224
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Pitti Group Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pitti Group Wealth Management detinha 85 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 11% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pitti Group Wealth Management mostra 4 novas, 36 aumentaram, 33 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 1.335 ações no valor de US$ 341 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 267 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Pitti Group Wealth Management no T2 2026 foi Corning: 1.335 ações no valor de US$ 341 mil.
- Pitti Group Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 488 mil.
- A maior redução de Pitti Group Wealth Management em T2 2026 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 267 mil.
- Pitti Group Wealth Management encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Pitti Group Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Pitti Group Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pitti Group Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pitti Group Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.