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PGWM

Pitti Group Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 5.88%
Rendimiento estimado a 1 año 19.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
Flujo de capital
+USD 3.48 M
Flujo de capital %
2.53%
10 principales posiciones (%)
55.26%
Posición
85
Nuevas
4
Aumentadas
36
Reducidas
33
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 488 k
2
icono de GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+USD 455 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 451 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 306 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 289 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BA
Boeing
BA
+USD 267 k
2
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 227 k
3
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 119 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 86.4 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 77.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.63%
2 Servicios de comunicación 6.75%
3 Salud 6.08%
4 Tecnología 5.64%
5 Consumo discrecional 3.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EFA
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
USD 18.4 M 13.37%
176,688
+1,126
+0.6% +USD 116 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ZALT
2
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 822 M
USD 12.8 M 9.34%
378,737
+6,228
+2% +USD 209 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FHDG
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
USD 75.7 M
USD 12.3 M 8.96%
339,548
+7,034
+2% +USD 250 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 9.7 M 7.05%
26,148
+1,261
+5% +USD 451 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 5.31 M 3.87%
20,892
+1
+0% +USD 233
2021 Q4
18 trimestres
icono de BUFQ
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1636 M
USD 4.36 M 3.18%
111,014
+91
+0.1% +USD 3.48 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
USD 3.71 M 2.7%
48,078
+3,937
+9% +USD 289 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 3.23 M 2.35%
9,028
-215
-2% -USD 77.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 3.09 M 2.25%
5,483
-96
-2% -USD 58.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPYM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 3.01 M 2.19%
34,236
+397
+1% +USD 33.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 2.65 M 1.93%
11,189
-43
-0.4% -USD 9.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VXUS
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.37 M 1.72%
27,693
+5,830
+27% +USD 488 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 2.29 M 1.67%
11,453
-352
-3% -USD 72.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 2.26 M 1.65%
3,029
+278
+10% +USD 202 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BA
15
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 2.25 M 1.64%
10,402
-1,201
-10% -USD 267 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GSY
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
USD 2.07 M 1.51%
41,356
+9,062
+28% +USD 455 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 2.03 M 1.48%
14,854
-3
-0% -USD 449
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 2.01 M 1.46%
8,436
-234
-3% -USD 58.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RDVY
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
USD 2.01 M 1.46%
24,800
+15
+0.1% +USD 1.13 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ISPY
20
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1165 M
USD 1.88 M 1.37%
38,921
+3,860
+11% +USD 181 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 1.81 M 1.32%
1,506
+1
+0.1% +USD 1.02 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IVV
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 1.76 M 1.28%
2,348
-29
-1% -USD 21.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IMCB
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1721 M
USD 1.73 M 1.26%
17,876
+202
+1% +USD 18.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 1.72 M 1.25%
5,946
-302
-5% -USD 86.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NFLX
25
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
USD 1.61 M 1.17%
22,567
+224
+1% +USD 19.7 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

RA
Rubicon Advisors Redding, California AUM de USD 137 M
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota AUM de USD 137 M
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois AUM de USD 137 M 14.99% Rendimiento estimado a 1 año
WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM de USD 137 M
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland AUM de USD 137 M
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona AUM de USD 137 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York AUM de USD 137 M 57.7% Rendimiento estimado a 1 año
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California AUM de USD 137 M

Revisión del portafolio de Pitti Group Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Pitti Group Wealth Management mantenía 85 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 11% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Pitti Group Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 36, 33 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 1,335 acciones con un valor de USD 341 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 267 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.

  • La mayor compra de Pitti Group Wealth Management en T2 2026 fue Corning: 1,335 acciones por un valor de USD 341 k.
  • Pitti Group Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 488 k.
  • La mayor reducción de Pitti Group Wealth Management durante T2 2026 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 267 k.
  • Pitti Group Wealth Management cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
  • Las diez principales posiciones de Pitti Group Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
  • Pitti Group Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Pitti Group Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Pitti Group Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.