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LGG

Luts & Greenleigh Group Ativos da carteira

AUM US$ 132 mi Giro 20,37%
Retorno est. (1 ano) 34,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,91%
Retorno est. (1 ano)
+34,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,91 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,22 mi
Fluxo de capital (%)
3,2%
10 maiores posições (%)
53,39%
Posição
108
Nova
19
Aumentada
37
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 449 mil
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 302 mil
3
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 290 mil
4
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 269 mil
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 229 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 314 mil
2
ícone de PLTR
Palantir
PLTR
+US$ 234 mil
3
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 207 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 86,7 mil
5
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 77,7 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 24,3%
2 Diversos 20,14%
3 Tecnologia 19,12%
4 Bens de consumo básico 11,53%
5 Saúde 7,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 31,9 mi 24,11%
233.067
-579
-0,2% -US$ 86,7 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COST
2
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 9,7 mi 7,36%
10.396
-44
-0,4% -US$ 43,8 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,82 mi 5,16%
23.566
+498
+2% +US$ 142 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,25 mi 3,21%
21.224
+531
+3% +US$ 109 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,9 mi 2,95%
10.466
+126
+1% +US$ 51 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ABBV
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,49 mi 2,64%
13.854
+58
+0,4% +US$ 12,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWO
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 2,7 mi 2,04%
6.851
-72
-1% -US$ 26,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,67 mi 2,02%
7.483
+145
+2% +US$ 52,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IBM
9
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 2,58 mi 1,95%
9.188
+369
+4% +US$ 93 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWF
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,57 mi 1,94%
20.692
-220
-1% -US$ 26,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,39 mi 1,81%
10.041
+1.204
+14% +US$ 302 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWD
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 2,12 mi 1,61%
8.762
+5
+0,1% +US$ 1,16 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWN
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 1,87 mi 1,42%
8.472
-4
-0% -US$ 837
2022 Q4
14 trimestres
ícone de KO
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 1,79 mi 1,35%
22.015
+57
+0,3% +US$ 4,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWP
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 1,72 mi 1,3%
11.758
-4
-0% -US$ 551
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,65 mi 1,25%
6.481
-19
-0,3% -US$ 4,43 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de WM
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 1,64 mi 1,24%
7.359
-1
-0% -US$ 222
2024 Q2
8 trimestres
ícone de HD
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,64 mi 1,24%
4.650
-65
-1% -US$ 21,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PM
19
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 1,57 mi 1,18%
8.655
+115
+1% +US$ 19,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWS
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 1,53 mi 1,16%
9.307
-5
-0,1% -US$ 789
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,48 mi 1,12%
4.177
+54
+1% +US$ 19,3 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,43 mi 1,08%
4.373
-11
-0,3% -US$ 3,42 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AVGO
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,36 mi 1,03%
3.596
+55
+2% +US$ 22,1 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de LLY
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 1,24 mi 0,94%
1.033
+25
+2% +US$ 25,5 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ISTB
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
US$ 1,23 mi 0,93%
25.576
-82
-0,3% -US$ 3,96 mil
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York AUM de US$ 132 mi 26,9% Retorno est. (1 ano)
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado AUM de US$ 132 mi
MSK
Melissa S. Kampmann AUM de US$ 132 mi 16,7% Retorno est. (1 ano)
NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas AUM de US$ 132 mi 18,4% Retorno est. (1 ano)
DFG
Dynamic Financial Group Cedar Falls, Iowa AUM de US$ 132 mi 11,02% Retorno est. (1 ano)
TWML
Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida AUM de US$ 132 mi
GCM
Goldstream Capital Management Central, Hong Kong AUM de US$ 132 mi 224,91% Retorno est. (1 ano)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 132 mi

Revisão da carteira de Luts & Greenleigh Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Luts & Greenleigh Group detinha 108 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

Luts & Greenleigh Group alocou US$ 4,22 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.442 ações no valor de US$ 620 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 24% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 86,7 mil.

  • A maior compra de Luts & Greenleigh Group no T2 2026 foi Intel: 4.442 ações no valor de US$ 620 mil.
  • Luts & Greenleigh Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 302 mil.
  • A maior redução de Luts & Greenleigh Group em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 86,7 mil.
  • Luts & Greenleigh Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 314 mil.
  • As dez maiores posições de Luts & Greenleigh Group representam 53% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
  • Luts & Greenleigh Group abriu 19 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Luts & Greenleigh Group subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Luts & Greenleigh Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.