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Lowe Brockenbrough & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,32%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
+78,79%
Retorno est. (5 anos)
+99,54%
Retorno est. (10 anos)
+341,28%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,92%
Posição
350
Nova
21
Aumentada
53
Reduzida
160
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,1% |
| 2 | Tecnologia | 14,63% |
| 3 | Financeiro | 7,98% |
| 4 | Industriais | 5,88% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,07% |
5.231
+252
| +5% | +US$ 70,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,56 mi | 0,07% |
5.224
-560
| -10% | -US$ 155 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
153
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,54 mi | 0,07% |
4.108
-75
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,07% |
11.062
-52
| -0,5% | -US$ 6,6 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,49 mi | 0,07% |
2.029
-407
| -17% | -US$ 280 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,07% |
4.113
-86
| -2% | -US$ 29,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
157
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,45 mi | 0,06% |
8.603
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,06% |
26.813
+1.352
| +5% | +US$ 71,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,06% |
31.964
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,06% |
9.308
-533
| -5% | -US$ 86,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,4 mi | 0,06% |
17.664
-1.195
| -6% | -US$ 94,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
162
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,38 mi | 0,06% |
24.213
-195
| -0,8% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,37 mi | 0,06% |
15.579
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
164
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
11.149
-160
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
165
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
12.753
-457
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
3.235
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
16.654
-1.441
| -8% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,29 mi | 0,06% |
26.886
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,24 mi | 0,06% |
12.861
-561
| -4% | -US$ 57,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,17 mi | 0,05% |
3.150
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
171
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
5.739
-1.500
| -21% | -US$ 287 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
172
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
4.957
-2.343
| -32% | -US$ 523 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
6.703
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
6.104
-100
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
9.584
-578
| -6% | -US$ 59,1 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co detinha 350 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co mostra 21 novas, 53 aumentaram, 160 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lowe Brockenbrough & Co no T2 2026 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 ações no valor de US$ 872 mil.
- Lowe Brockenbrough & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Lowe Brockenbrough & Co em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- Lowe Brockenbrough & Co encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Lowe Brockenbrough & Co representam 35% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lowe Brockenbrough & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Brockenbrough & Co referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.