¡Ya estamos en !
Descubre más
Lowe Brockenbrough & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2247 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.28%
AUM
USD 2247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.92%
Posición
350
Nuevas
21
Aumentadas
53
Reducidas
160
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.1% |
| 2 | Tecnología | 14.63% |
| 3 | Finanzas | 7.98% |
| 4 | Industriales | 5.88% |
| 5 | Atención médica | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.07% |
5,231
+252
| +5% | +USD 70.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.56 M | 0.07% |
5,224
-560
| -10% | -USD 155 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
153
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
4,108
-75
| -2% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 1.52 M | 0.07% |
11,062
-52
| -0.5% | -USD 6.6 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.49 M | 0.07% |
2,029
-407
| -17% | -USD 280 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.07% |
4,113
-86
| -2% | -USD 29.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
157
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.45 M | 0.06% |
8,603
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.06% |
26,813
+1,352
| +5% | +USD 71.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
159
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.06% |
31,964
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
9,308
-533
| -5% | -USD 86.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
17,664
-1,195
| -6% | -USD 94.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
162
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.38 M | 0.06% |
24,213
-195
| -0.8% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.37 M | 0.06% |
15,579
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
164
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
11,149
-160
| -1% | -USD 18.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
165
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
12,753
-457
| -3% | -USD 54.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
3,235
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.3 M | 0.06% |
16,654
-1,441
| -8% | -USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
26,886
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.24 M | 0.06% |
12,861
-561
| -4% | -USD 57.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.17 M | 0.05% |
3,150
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
171
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.15 M | 0.05% |
5,739
-1,500
| -21% | -USD 287 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
172
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
4,957
-2,343
| -32% | -USD 523 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
173
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
6,703
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
6,104
-100
| -2% | -USD 15.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
9,584
-578
| -6% | -USD 59.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lowe Brockenbrough & Co mantenía 350 posiciones por un valor de USD 2247 M, un aumento de 12% frente a los USD 2006 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lowe Brockenbrough & Co muestra 21 nuevos, Aumentaron 53, 160 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17,149 acciones con un valor de USD 872 k. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2026 fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17,149 acciones por un valor de USD 872 k.
- Lowe Brockenbrough & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Lowe Brockenbrough & Co durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- Lowe Brockenbrough & Co cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Lowe Brockenbrough & Co representan 35% de su cartera de USD 2247 M en T2 2026.
- Lowe Brockenbrough & Co abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lowe Brockenbrough & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2247 M.
Según el Informe 13F de Lowe Brockenbrough & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.