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FI
Financial Insights Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
15,89%
Retorno est. (1 ano)
22,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
+22,53%
Retorno est. (3 anos)
+71,92%
Retorno est. (5 anos)
+87,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,3 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 20,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,85%
Posição
151
Nova
20
Aumentada
48
Reduzida
49
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 772 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Parnassus Core Select ETF
PRCS
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 401 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,75% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Financeiro | 5,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 47,7 mi | 12,55% |
542.614
+7.183
| +1% | +US$ 613 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 30,6 mi | 8,06% |
965.398
+24.348
| +3% | +US$ 772 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 22 mi | 5,79% |
402.788
+6.087
| +2% | +US$ 319 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,9 mi | 5,77% |
29.790
+1.901
| +7% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 18,6 mi | 4,89% |
+206.355
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,2 mi | 4,53% |
46.108
+482
| +1% | +US$ 195 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 16,1 mi | 4,23% |
278.497
+27.311
| +11% | +US$ 1,46 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,3 mi | 3,75% |
49.296
-17
| -0% | -US$ 4,86 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 12,9 mi | 3,39% |
149.643
-16.293
| -10% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 8,36 mi | 2,2% |
161.493
+24
| +0% | +US$ 1,23 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,61 mi | 1,74% |
92.812
+55
| +0,1% | +US$ 3,83 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,15 mi | 1,62% |
32.275
-600
| -2% | -US$ 103 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,12 mi | 1,61% |
20.176
-934
| -4% | -US$ 268 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,08 mi | 1,6% |
12.157
-3.334
| -22% | -US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,1 mi | 1,34% |
21.545
-812
| -4% | -US$ 186 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,72 mi | 1,24% |
93.637
-175
| -0,2% | -US$ 8,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,29 mi | 1,13% |
12.461
+177
| +1% | +US$ 59 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 4,13 mi | 1,09% |
46.806
-3.804
| -8% | -US$ 325 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,94 mi | 1,04% |
16.536
+906
| +6% | +US$ 227 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 3,45 mi | 0,91% |
75.545
+625
| +0,8% | +US$ 28,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,34 mi | 0,88% |
9.035
+165
| +2% | +US$ 59 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,34 mi | 0,88% |
16.681
+219
| +1% | +US$ 45 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,23 mi | 0,85% |
72.907
-5.288
| -7% | -US$ 226 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$ 172 mi
| US$ 2,95 mi | 0,78% |
61.530
-1.582
| -3% | -US$ 71,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAMA
HGA
CPM
BFP
BC
CW
WCA
VIG
Revisão da carteira de Financial Insights no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Insights detinha 151 posições avaliadas em US$ 380 mi, alta de 23% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Financial Insights alocou US$ 20,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Equity ETF: 206.355 ações no valor de US$ 18,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Financial Insights no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Equity ETF: 206.355 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- Financial Insights foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Financial Insights em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Financial Insights encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
- As dez maiores posições de Financial Insights representam 56% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2026.
- Financial Insights abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Insights subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Insights referente a T2 2026, protocolado em 25 de ago. de 2026.