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FI
Financial Insights 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
15.89%
1년 추정 수익률
22.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+22.53%
3년 예상 수익률
+71.92%
5년 예상 수익률
+87.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$7133만
(+23%)
자금 흐름
+US$2018만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.85%
보유액
151
신규
20
증가
48
축소
49
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1782만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$146만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$131만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$77.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$160만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$137만 |
| 3 |
Parnassus Core Select ETF
PRCS
|
+US$137만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$121만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$40.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.75% |
| 2 | 정보기술 | 11.2% |
| 3 | 금융 | 5.37% |
| 4 | 임의소비재 | 1.66% |
| 5 | 필수소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4768만 | 12.55% |
542,614
+7,183
| +1% | +US$61.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3061만 | 8.06% |
965,398
+24,348
| +3% | +US$77.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$2200만 | 5.79% |
402,788
+6,087
| +2% | +US$31.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2194만 | 5.77% |
29,790
+1,901
| +7% | +US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$1856만 | 4.89% |
+206,355
| 신규 | +US$1782만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1720만 | 4.53% |
46,108
+482
| +1% | +US$19.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1606만 | 4.23% |
278,497
+27,311
| +11% | +US$146만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1426만 | 3.75% |
49,296
-17
| -0% | -US$4.86천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1289만 | 3.39% |
149,643
-16,293
| -10% | -US$137만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$836만 | 2.2% |
161,493
+24
| +0% | +US$1.23천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$661만 | 1.74% |
92,812
+55
| +0.1% | +US$3.83천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$615만 | 1.62% |
32,275
-600
| -2% | -US$10.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$612만 | 1.61% |
20,176
-934
| -4% | -US$26.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$608만 | 1.6% |
12,157
-3,334
| -22% | -US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$510만 | 1.34% |
21,545
-812
| -4% | -US$18.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$472만 | 1.24% |
93,637
-175
| -0.2% | -US$8.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$429만 | 1.13% |
12,461
+177
| +1% | +US$5.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$413만 | 1.09% |
46,806
-3,804
| -8% | -US$32.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$394만 | 1.04% |
16,536
+906
| +6% | +US$22.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$345만 | 0.91% |
75,545
+625
| +0.8% | +US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$334만 | 0.88% |
9,035
+165
| +2% | +US$5.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$334만 | 0.88% |
16,681
+219
| +1% | +US$4.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$323만 | 0.85% |
72,907
-5,288
| -7% | -US$22.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.72억
| US$295만 | 0.78% |
61,530
-1,582
| -3% | -US$7.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Financial Insights의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Insights는 US$3.8억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Financial Insights는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2018만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF으로, 206,355주를 보유했으며 가치는 US$1856만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였습니다.
- Financial Insights의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF으로, US$1856만 상당의 206,355주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Insights로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Financial Insights의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Financial Insights는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Insights의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 56%를 차지해요.
- Financial Insights는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Financial Insights의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 25일에 제출된 Financial Insights의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.