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FI
Financial Insights Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
22.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.3 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 20.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.85%
Posición
151
Nuevas
20
Aumentadas
48
Reducidas
49
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 772 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Parnassus Core Select ETF
PRCS
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 401 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.75% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 5.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 47.7 M | 12.55% |
542,614
+7,183
| +1% | +USD 613 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 30.6 M | 8.06% |
965,398
+24,348
| +3% | +USD 772 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 22 M | 5.79% |
402,788
+6,087
| +2% | +USD 319 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.9 M | 5.77% |
29,790
+1,901
| +7% | +USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 18.6 M | 4.89% |
+206,355
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.2 M | 4.53% |
46,108
+482
| +1% | +USD 195 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 16.1 M | 4.23% |
278,497
+27,311
| +11% | +USD 1.46 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.3 M | 3.75% |
49,296
-17
| -0% | -USD 4.86 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.9 M | 3.39% |
149,643
-16,293
| -10% | -USD 1.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Pathward Financial
CASH
USD 1515 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 8.36 M | 2.2% |
161,493
+24
| +0% | +USD 1.23 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.61 M | 1.74% |
92,812
+55
| +0.1% | +USD 3.83 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.15 M | 1.62% |
32,275
-600
| -2% | -USD 103 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.12 M | 1.61% |
20,176
-934
| -4% | -USD 268 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.08 M | 1.6% |
12,157
-3,334
| -22% | -USD 1.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.1 M | 1.34% |
21,545
-812
| -4% | -USD 186 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.72 M | 1.24% |
93,637
-175
| -0.2% | -USD 8.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.29 M | 1.13% |
12,461
+177
| +1% | +USD 59 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 4.13 M | 1.09% |
46,806
-3,804
| -8% | -USD 325 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.94 M | 1.04% |
16,536
+906
| +6% | +USD 227 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 3.45 M | 0.91% |
75,545
+625
| +0.8% | +USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.34 M | 0.88% |
9,035
+165
| +2% | +USD 59 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.34 M | 0.88% |
16,681
+219
| +1% | +USD 45 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.23 M | 0.85% |
72,907
-5,288
| -7% | -USD 226 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
USD 172 M
| USD 2.95 M | 0.78% |
61,530
-1,582
| -3% | -USD 71.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AAMA
HGA
CPM
BFP
BC
CW
WCA
VIG
Revisión del portafolio de Financial Insights en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Insights mantenía 151 posiciones por un valor de USD 380 M, un aumento de 23% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Financial Insights destinó USD 20.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Equity ETF: 206,355 acciones con un valor de USD 18.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Financial Insights en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Equity ETF: 206,355 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- Financial Insights fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Financial Insights durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Financial Insights cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Insights representan 56% de su cartera de USD 380 M en T2 2026.
- Financial Insights abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Insights aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Financial Insights correspondiente a T2 2026, presentado el 25 ago 2026.