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GLWAL
GER Loftin Wealth Advisors LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 314 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 314 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 311 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,69%
Posição
67
Nova
67
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23,4 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,79% |
| 2 | Tecnologia | 19,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,76% |
| 5 | Financeiro | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 3,15 mi | 1% |
+6.905
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Constellation Energy
CEG
US$ 99,1 bi
| US$ 2,98 mi | 0,95% |
+11.719
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 2,83 mi | 0,9% |
+31.388
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,71 mi | 0,86% |
+33.374
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 2,56 mi | 0,81% |
+27.636
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 961 bi
| US$ 2,31 mi | 0,73% |
+3.773
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 2,19 mi | 0,7% |
+8.264
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,66% |
+19.841
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 1,83 mi | 0,58% |
+9.329
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 911 bi
| US$ 1,68 mi | 0,54% |
+5.085
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,51% |
+17.089
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,48% |
+19.998
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,01 bi
| US$ 1,45 mi | 0,46% |
+14.356
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,46% |
+16.766
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 1,37 mi | 0,44% |
+36.686
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,14 mi | 0,36% |
+3.998
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,06 mi | 0,34% |
+5.089
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 971 mil | 0,31% |
+2.737
| Nova | +US$ 979 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 946 mil | 0,3% |
+1.859
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 846 mil | 0,27% |
+7.572
| Nova | +US$ 908 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 278 bi
| US$ 729 mil | 0,23% |
+899
| Nova | +US$ 762 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 717 mil | 0,23% |
+2.293
| Nova | +US$ 764 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Micron Technology
MU
US$ 899 bi
| US$ 714 mil | 0,23% |
+670
| Nova | +US$ 636 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 425 bi
| US$ 709 mil | 0,23% |
+3.471
| Nova | +US$ 683 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 671 mil | 0,21% |
+5.984
| Nova | +US$ 783 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
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Revisão da carteira de GER Loftin Wealth Advisors LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para GER Loftin Wealth Advisors LLC, que divulgou 67 posições avaliadas em US$ 314 mi. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Sua maior posição é Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 ações no valor de US$ 26,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 66% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de GER Loftin Wealth Advisors LLC no T3 2026 foi Capital Group Dividend Value ETF: 539.654 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de GER Loftin Wealth Advisors LLC representam 56% de sua carteira de US$ 314 mi no T3 2026.
- GER Loftin Wealth Advisors LLC divulgou 67 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de GER Loftin Wealth Advisors LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.