Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,32 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
3.787
+301
| +9% | +US$ 19,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
Toro Company
TTC
US$ 10,1 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+2.334
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+9.718
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
479
Robinhood
HOOD
US$ 73,3 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+1.984
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
480
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,45 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
7.310
-1.143
| -14% | -US$ 34,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
481
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$ 45,7 mi
| US$ 222 mil | 0,01% |
7.875
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
2.249
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
483
Cirrus Logic
CRUS
US$ 6,07 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
1.847
-383
| -17% | -US$ 48,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
484
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+2.349
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
485
Paycom
PAYC
US$ 11,2 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+1.015
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
486
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
1.116
+28
| +3% | +US$ 5,82 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+2.463
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,52 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.749
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+6.090
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
490
Mizuho Financial
MFG
US$ 122 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
19.621
-39
| -0,2% | -US$ 414 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,79 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
5.258
+91
| +2% | +US$ 4,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Insmed
INSM
US$ 25,9 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+1.883
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
493
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,03 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
15.204
+159
| +1% | +US$ 2,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
494
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,8 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+1.107
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
495
Ametek
AME
US$ 55,3 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+863
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
496
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
US$ 95,3 mi
| US$ 213 mil | 0,01% |
6.067
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
497
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
2.774
+134
| +5% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
498
Valmont Industries
VMI
US$ 8,09 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
458
-17
| -4% | -US$ 8,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
1.869
-29
| -2% | -US$ 3,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Atlassian
TEAM
US$ 38,6 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+1.179
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.