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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7316 M
| USD 225 k | 0.01% |
3,787
+301
| +9% | +USD 19.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
Toro Company
TTC
USD 10 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
+2,334
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+9,718
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
479
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+1,984
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
480
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1428 M
| USD 222 k | 0.01% |
7,310
-1,143
| -14% | -USD 34.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
481
Aptus October Buffer ETF
OCTB
USD 45.7 M
| USD 222 k | 0.01% |
7,875
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4197 M
| USD 222 k | 0.01% |
2,249
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
483
Cirrus Logic
CRUS
USD 5993 M
| USD 222 k | 0.01% |
1,847
-383
| -17% | -USD 48.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
484
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+2,349
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
485
Paycom
PAYC
USD 11.2 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+1,015
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
486
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
1,116
+28
| +3% | +USD 5.82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+2,463
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 218 k | 0.01% |
+1,749
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+6,090
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
490
Mizuho Financial
MFG
USD 125 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
19,621
-39
| -0.2% | -USD 414 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
Yeti Holdings
YETI
USD 2867 M
| USD 216 k | 0.01% |
5,258
+91
| +2% | +USD 4.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Insmed
INSM
USD 26.6 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+1,883
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
493
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3061 M
| USD 214 k | 0.01% |
15,204
+159
| +1% | +USD 2.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
494
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+1,107
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
495
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+863
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
496
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
USD 95.3 M
| USD 213 k | 0.01% |
6,067
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
497
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
2,774
+134
| +5% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
498
Valmont Industries
VMI
USD 8056 M
| USD 212 k | 0.01% |
458
-17
| -4% | -USD 8.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
1,869
-29
| -2% | -USD 3.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
500
Atlassian
TEAM
USD 38 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+1,179
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.