Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.