Cornerstone Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$795만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$669만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$483만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$426만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$649만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$637만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$615만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$575만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.91% |
| 3 | 금융 | 7.85% |
| 4 | 헬스케어 | 5.93% |
| 5 | 산업재 | 5.41% |
유사한 펀드
Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 300개 증가, 115개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 27,036주를 보유했으며 가치는 US$824만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$649만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
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- Cornerstone Wealth Group 측은 2026년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Cornerstone Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.