Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+6,69 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+4,26 Mio. $ |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+4,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+6,37 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+6,15 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+5,75 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+5,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,05 % |
| 2 | Technologie | 21,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,93 % |
| 5 | Industrie | 5,41 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 570 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q3 2026 weist 66 neu, 300 erhöht, 115 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 6,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Group eröffnete 66 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .