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Barlow Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 970 mi
Giro
9,49%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+100,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,6 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 38,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,72%
Posição
158
Nova
9
Aumentada
47
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 839 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 28,6 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 7,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,84% |
| 2 | Financeiro | 21,48% |
| 3 | Industriais | 9,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,56% |
| 5 | Saúde | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 59,9 mi | 6,17% |
173.691
+661
| +0,4% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 54,5 mi | 5,61% |
102.901
+1.067
| +1% | +US$ 493 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 54,4 mi | 5,61% |
227.473
+1.697
| +0,8% | +US$ 364 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 41,1 mi | 4,24% |
110.867
+1.475
| +1% | +US$ 539 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,9 mi | 4,11% |
119.530
+1.884
| +2% | +US$ 605 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 34 mi | 3,51% |
36.354
+899
| +3% | +US$ 839 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 31,5 mi | 3,24% |
34.154
+334
| +1% | +US$ 287 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 30,7 mi | 3,16% |
16.732
+98
| +0,6% | +US$ 170 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 29,6 mi | 3,05% |
468.654
-458.818
| -49% | -US$ 28,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 29,3 mi | 3,02% |
213.533
+4.122
| +2% | +US$ 595 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 29,1 mi | 3% |
57.612
+411
| +0,7% | +US$ 207 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,4 mi | 2,93% |
85.875
+601
| +0,7% | +US$ 210 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 28 mi | 2,89% |
58.053
+386
| +0,7% | +US$ 164 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 26,9 mi | 2,77% |
21.059
+147
| +0,7% | +US$ 194 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 26,6 mi | 2,74% |
32.280
+214
| +0,7% | +US$ 165 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 26,6 mi | 2,74% |
138.986
-18.539
| -12% | -US$ 3,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 26,4 mi | 2,72% |
+297.544
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 24,8 mi | 2,55% |
110.094
+14.181
| +15% | +US$ 2,93 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 24,4 mi | 2,52% |
252.451
+3.591
| +1% | +US$ 378 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 24,2 mi | 2,49% |
62.495
+640
| +1% | +US$ 256 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 23,6 mi | 2,43% |
59.528
+57.452
| +2.767% | +US$ 24,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 23 mi | 2,37% |
180.034
-25.662
| -12% | -US$ 3,41 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 21,5 mi | 2,22% |
77.019
+751
| +1% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 20,2 mi | 2,08% |
291.859
+3.424
| +1% | +US$ 250 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 20,1 mi | 2,07% |
287.914
-101.086
| -26% | -US$ 7,43 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Barlow Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Barlow Wealth Partners detinha 158 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 926 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Barlow Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 38,9 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Fair Isaac, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Barlow Wealth Partners abriu uma nova posição em Amphenol no valor de US$ 26,4 mi.
- A maior compra de Barlow Wealth Partners no T3 2026 foi Amphenol: 297.544 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Barlow Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em S&P Global no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,3 mi.
- A maior redução de Barlow Wealth Partners em T3 2026 foi em Mueller Industries, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- Barlow Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de Barlow Wealth Partners representam 42% de sua carteira de US$ 970 mi no T3 2026.
- Barlow Wealth Partners abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Barlow Wealth Partners subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Barlow Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.