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Barlow Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
9.49%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.6 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 38.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.72%
Posición
158
Nuevas
9
Aumentadas
47
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 24 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 839 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 28.6 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 16 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 7.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.84% |
| 2 | Finanzas | 21.48% |
| 3 | Industriales | 9.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.56% |
| 5 | Atención médica | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 59.9 M | 6.17% |
173,691
+661
| +0.4% | +USD 228 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 54.5 M | 5.61% |
102,901
+1,067
| +1% | +USD 493 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 54.4 M | 5.61% |
227,473
+1,697
| +0.8% | +USD 364 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 41.1 M | 4.24% |
110,867
+1,475
| +1% | +USD 539 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.9 M | 4.11% |
119,530
+1,884
| +2% | +USD 605 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 34 M | 3.51% |
36,354
+899
| +3% | +USD 839 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 31.5 M | 3.24% |
34,154
+334
| +1% | +USD 287 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 30.7 M | 3.16% |
16,732
+98
| +0.6% | +USD 170 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 29.6 M | 3.05% |
468,654
-458,818
| -49% | -USD 28.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 29.3 M | 3.02% |
213,533
+4,122
| +2% | +USD 595 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 29.1 M | 3% |
57,612
+411
| +0.7% | +USD 207 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.4 M | 2.93% |
85,875
+601
| +0.7% | +USD 210 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 28 M | 2.89% |
58,053
+386
| +0.7% | +USD 164 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 26.9 M | 2.77% |
21,059
+147
| +0.7% | +USD 194 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 26.6 M | 2.74% |
32,280
+214
| +0.7% | +USD 165 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 26.6 M | 2.74% |
138,986
-18,539
| -12% | -USD 3.01 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 26.4 M | 2.72% |
+297,544
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 24.8 M | 2.55% |
110,094
+14,181
| +15% | +USD 2.93 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 24.4 M | 2.52% |
252,451
+3,591
| +1% | +USD 378 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 24.2 M | 2.49% |
62,495
+640
| +1% | +USD 256 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 23.6 M | 2.43% |
59,528
+57,452
| +2,767% | +USD 24.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 23 M | 2.37% |
180,034
-25,662
| -12% | -USD 3.41 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 21.5 M | 2.22% |
77,019
+751
| +1% | +USD 208 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 20.2 M | 2.08% |
291,859
+3,424
| +1% | +USD 250 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 20.1 M | 2.07% |
287,914
-101,086
| -26% | -USD 7.43 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Barlow Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Barlow Wealth Partners mantenía 158 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 926 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Barlow Wealth Partners registró retiros netos por USD 38.9 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Fair Isaac, una posición estimada en USD 16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Barlow Wealth Partners abrió una nueva posición en Amphenol por valor de USD 26.4 M.
- La mayor compra de Barlow Wealth Partners en T3 2026 fue Amphenol: 297,544 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Barlow Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en S&P Global durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.3 M.
- La mayor reducción de Barlow Wealth Partners durante T3 2026 fue en Mueller Industries, con un recorte estimado de USD 28.6 M.
- Barlow Wealth Partners cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Barlow Wealth Partners representan 42% de su cartera de USD 970 M en T3 2026.
- Barlow Wealth Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Barlow Wealth Partners aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Barlow Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.