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Aaron Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,04 bi
Giro
21,66%
Retorno est. (1 ano)
32,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,27%
Retorno est. (1 ano)
+32,69%
Retorno est. (3 anos)
+107,62%
Retorno est. (5 anos)
+110,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,6 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 29,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,03%
Posição
771
Nova
83
Aumentada
310
Reduzida
264
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,78% |
| 2 | Tecnologia | 24,16% |
| 3 | Saúde | 12,44% |
| 4 | Financeiro | 8,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 2,01 mi | 0,1% |
85.325
+1.107
| +1% | +US$ 25,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
127
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,99 mi | 0,1% |
6.994
-7.330
| -51% | -US$ 2,41 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
128
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,97 mi | 0,1% |
43.022
-859
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
129
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,1% |
12.483
+168
| +1% | +US$ 25,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,95 mi | 0,1% |
6.843
-47
| -0,7% | -US$ 14 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,86 mi | 0,09% |
8.093
-523
| -6% | -US$ 108 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,83 mi | 0,09% |
6.927
-2.074
| -23% | -US$ 465 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,82 mi | 0,09% |
29.935
+4.978
| +20% | +US$ 313 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,8 mi | 0,09% |
17.166
-4.348
| -20% | -US$ 446 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
135
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 1,79 mi | 0,09% |
40.188
-17
| -0% | -US$ 666 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
136
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,77 mi | 0,09% |
1.675
+184
| +12% | +US$ 201 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,77 mi | 0,09% |
5.434
-481
| -8% | -US$ 166 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
138
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 1,75 mi | 0,09% |
63.655
+10.683
| +20% | +US$ 314 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
139
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,09% |
1.739
+139
| +9% | +US$ 148 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,08% |
6.316
-393
| -6% | -US$ 97,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,73 mi | 0,08% |
2.334
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
142
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,08% |
7.566
-333
| -4% | -US$ 87,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,68 mi | 0,08% |
7.652
-3.914
| -34% | -US$ 929 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
144
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,68 mi | 0,08% |
26.279
+4.449
| +20% | +US$ 313 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,67 mi | 0,08% |
10.255
+4.130
| +67% | +US$ 776 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
12.578
-7.110
| -36% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
4.072
+1.099
| +37% | +US$ 420 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
148
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,08% |
9.731
+118
| +1% | +US$ 21,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,08% |
4.956
+18
| +0,4% | +US$ 6,68 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
150
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,6 mi | 0,08% |
18.537
+6.313
| +52% | +US$ 556 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Aaron Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Aaron Wealth Advisors detinha 771 posições avaliadas em US$ 2,04 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 1,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors mostra 83 novas, 310 aumentaram, 264 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 6.030 ações no valor de US$ 1,11 mi. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Aaron Wealth Advisors no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 6.030 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Aaron Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Aaron Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Aaron Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 869 mil.
- As dez maiores posições de Aaron Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abriu 83 novas posições e encerrou 84 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aaron Wealth Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aaron Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.