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Aaron Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2043 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
32.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.6 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.03%
Posición
771
Nuevas
83
Aumentadas
310
Reducidas
264
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.78% |
| 2 | Tecnología | 24.16% |
| 3 | Atención médica | 12.44% |
| 4 | Finanzas | 8.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 2.01 M | 0.1% |
85,325
+1,107
| +1% | +USD 25.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
127
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.99 M | 0.1% |
6,994
-7,330
| -51% | -USD 2.41 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
128
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.97 M | 0.1% |
43,022
-859
| -2% | -USD 40.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
129
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.1% |
12,483
+168
| +1% | +USD 25.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.95 M | 0.1% |
6,843
-47
| -0.7% | -USD 14 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.86 M | 0.09% |
8,093
-523
| -6% | -USD 108 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.83 M | 0.09% |
6,927
-2,074
| -23% | -USD 465 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.82 M | 0.09% |
29,935
+4,978
| +20% | +USD 313 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.8 M | 0.09% |
17,166
-4,348
| -20% | -USD 446 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
135
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 1.79 M | 0.09% |
40,188
-17
| -0% | -USD 666 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
136
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.77 M | 0.09% |
1,675
+184
| +12% | +USD 201 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.77 M | 0.09% |
5,434
-481
| -8% | -USD 166 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
138
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 1.75 M | 0.09% |
63,655
+10,683
| +20% | +USD 314 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
139
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.09% |
1,739
+139
| +9% | +USD 148 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.08% |
6,316
-393
| -6% | -USD 97.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.73 M | 0.08% |
2,334
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
142
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.08% |
7,566
-333
| -4% | -USD 87.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.68 M | 0.08% |
7,652
-3,914
| -34% | -USD 929 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
144
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.08% |
26,279
+4,449
| +20% | +USD 313 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.67 M | 0.08% |
10,255
+4,130
| +67% | +USD 776 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
12,578
-7,110
| -36% | -USD 1.03 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.66 M | 0.08% |
4,072
+1,099
| +37% | +USD 420 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
148
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.08% |
9,731
+118
| +1% | +USD 21.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.08% |
4,956
+18
| +0.4% | +USD 6.68 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
150
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.6 M | 0.08% |
18,537
+6,313
| +52% | +USD 556 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Aaron Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aaron Wealth Advisors mantenía 771 posiciones por un valor de USD 2043 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors muestra 83 nuevos, Aumentaron 310, 264 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones con un valor de USD 1.11 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Aaron Wealth Advisors en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Aaron Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Aaron Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Aaron Wealth Advisors cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 869 k.
- Las diez principales posiciones de Aaron Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 2043 M en T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 84 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aaron Wealth Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2043 M.
Según el Informe 13F de Aaron Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.