¡Ya estamos en !
Descubre más
Aaron Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2043 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
32.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.6 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.03%
Posición
771
Nuevas
83
Aumentadas
310
Reducidas
264
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.78% |
| 2 | Tecnología | 24.16% |
| 3 | Atención médica | 12.44% |
| 4 | Finanzas | 8.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.41 M | 0.07% |
12,185
+378
| +3% | +USD 42.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
177
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 1.4 M | 0.07% |
3,085
-1,520
| -33% | -USD 739 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.39 M | 0.07% |
11,137
-4,050
| -27% | -USD 502 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
179
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 1.36 M | 0.07% |
22,924
+523
| +2% | +USD 33.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 1.36 M | 0.07% |
30,944
+2,628
| +9% | +USD 113 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.07% |
18,075
+1,925
| +12% | +USD 153 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
7,133
-1,151
| -14% | -USD 247 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 1.33 M | 0.06% |
54,638
+2,030
| +4% | +USD 54.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
184
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 1.32 M | 0.06% |
2,969
+564
| +23% | +USD 232 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
185
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.06% |
5,090
-646
| -11% | -USD 179 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 843 M
| USD 1.3 M | 0.06% |
15,484
-658
| -4% | -USD 55.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
187
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
3,552
+211
| +6% | +USD 83.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
4,884
+1,082
| +28% | +USD 315 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
189
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
2,113
-86
| -4% | -USD 66.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.29 M | 0.06% |
33,912
-4,917
| -13% | -USD 227 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
191
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.06% |
9,030
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
192
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.06% |
12,108
-316
| -3% | -USD 34.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.06% |
5,746
-2,131
| -27% | -USD 495 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
194
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 1.27 M | 0.06% |
13,534
+419
| +3% | +USD 40.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
195
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.06% |
22,053
-1,887
| -8% | -USD 118 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
196
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
4,581
-319
| -7% | -USD 100 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
197
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.26 M | 0.06% |
7,029
-122
| -2% | -USD 19.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
198
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.06% |
20,150
+3,016
| +18% | +USD 197 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
199
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.06% |
10,154
-1,258
| -11% | -USD 153 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
200
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.06% |
5,545
-20
| -0.4% | -USD 5.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Aaron Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aaron Wealth Advisors mantenía 771 posiciones por un valor de USD 2043 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors muestra 83 nuevos, Aumentaron 310, 264 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones con un valor de USD 1.11 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Aaron Wealth Advisors en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Aaron Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Aaron Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Aaron Wealth Advisors cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 869 k.
- Las diez principales posiciones de Aaron Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 2043 M en T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 84 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aaron Wealth Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2043 M.
Según el Informe 13F de Aaron Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.