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Aaron Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,04 bi
Giro
21,66%
Retorno est. (1 ano)
32,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,27%
Retorno est. (1 ano)
+32,69%
Retorno est. (3 anos)
+107,62%
Retorno est. (5 anos)
+110,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,6 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 29,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,03%
Posição
771
Nova
83
Aumentada
310
Reduzida
264
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,78% |
| 2 | Tecnologia | 24,16% |
| 3 | Saúde | 12,44% |
| 4 | Financeiro | 8,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,41 mi | 0,07% |
12.185
+378
| +3% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
177
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,4 mi | 0,07% |
3.085
-1.520
| -33% | -US$ 739 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,39 mi | 0,07% |
11.137
-4.050
| -27% | -US$ 502 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
179
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
22.924
+523
| +2% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
30.944
+2.628
| +9% | +US$ 113 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
18.075
+1.925
| +12% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
7.133
-1.151
| -14% | -US$ 247 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
54.638
+2.030
| +4% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
184
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
2.969
+564
| +23% | +US$ 232 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
185
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,06% |
5.090
-646
| -11% | -US$ 179 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 843 mi
| US$ 1,3 mi | 0,06% |
15.484
-658
| -4% | -US$ 55,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
187
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,29 mi | 0,06% |
3.552
+211
| +6% | +US$ 83,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,06% |
4.884
+1.082
| +28% | +US$ 315 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
189
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,06% |
2.113
-86
| -4% | -US$ 66,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,29 mi | 0,06% |
33.912
-4.917
| -13% | -US$ 227 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
191
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,06% |
9.030
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
192
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,06% |
12.108
-316
| -3% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,06% |
5.746
-2.131
| -27% | -US$ 495 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
194
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 1,27 mi | 0,06% |
13.534
+419
| +3% | +US$ 40,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
195
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,06% |
22.053
-1.887
| -8% | -US$ 118 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
196
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
4.581
-319
| -7% | -US$ 100 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
197
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
7.029
-122
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
198
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,06% |
20.150
+3.016
| +18% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
199
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,06% |
10.154
-1.258
| -11% | -US$ 153 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
200
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,06% |
5.545
-20
| -0,4% | -US$ 5,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Aaron Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Aaron Wealth Advisors detinha 771 posições avaliadas em US$ 2,04 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 1,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors mostra 83 novas, 310 aumentaram, 264 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 6.030 ações no valor de US$ 1,11 mi. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Aaron Wealth Advisors no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 6.030 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Aaron Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Aaron Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Aaron Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 869 mil.
- As dez maiores posições de Aaron Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abriu 83 novas posições e encerrou 84 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aaron Wealth Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aaron Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.