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Wolverine Trading

Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1387억 회전율 41.01%
1년 추정 수익률 31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
자금 흐름
+US$6.28억
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$1.11억
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$9923만
3
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$7199만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$6580만
5
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4206만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$3.15억
2
DIA 아이콘
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$1.87억
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$8956만
4
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$5340만
5
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$5125만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.66%
2 정보기술 0.7%
3 임의소비재 0.39%
4 금융 0.24%
5 커뮤니케이션 서비스 0.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WSO 아이콘
6276
Watsco Inc
WSO
US$133억
– –
-521
청산됨 -US$22.3만 –
WTI 아이콘
6277
콜옵션
W&T Offshore
WTI
US$6.32억
– –
-38,500
청산됨 -US$6.66만 –
WU 아이콘
6278
Western Union
WU
US$19.8억
– –
-10,749
청산됨 -US$8.99만 –
WWW 아이콘
6279
Wolverine World Wide
WWW
US$16.7억
– –
-46,020
청산됨 -US$121만 –
XHB 아이콘
6280
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
– –
-62,300
청산됨 -US$613만 –
XHB 아이콘
6281
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
– –
-25,188
청산됨 -US$248만 –
XHB 아이콘
6282
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
– –
-122,700
청산됨 -US$1208만 –
XLB 아이콘
6283
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
– –
-150,800
청산됨 -US$663만 –
XLB 아이콘
6284
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
– –
-40,978
청산됨 -US$180만 –
XLB 아이콘
6285
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
– –
-84,000
청산됨 -US$369만 –
XLC 아이콘
6286
콜옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
– –
-143,300
청산됨 -US$1543만 –
XLC 아이콘
6287
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
– –
-2,293
청산됨 -US$24.7만 –
XLC 아이콘
6288
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
– –
-24,300
청산됨 -US$262만 –
XLRE 아이콘
6289
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
– –
-583,491
청산됨 -US$2441만 –
XME 아이콘
6290
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
– –
-21,500
청산됨 -US$143만 –
XME 아이콘
6291
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
– –
-53,504
청산됨 -US$355만 –
XME 아이콘
6292
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
– –
-60,600
청산됨 -US$402만 –
XP 아이콘
6293
XP
XP
US$154억
– –
-16,500
청산됨 -US$29.6만 –
XRT 아이콘
6294
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
– –
-7,646
청산됨 -US$63.7만 –
YALA 아이콘
6295
풋옵션
Yalla Group
YALA
US$8.52억
– –
-13,000
청산됨 -US$8.94만 –
YETI 아이콘
6296
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
– –
-25,868
청산됨 -US$90.4만 –
ZH 아이콘
6297
Zhihu
ZH
US$2.82억
– –
-11,057
청산됨 -US$5.23만 –
ZIP 아이콘
6298
콜옵션
ZipRecruiter
ZIP
US$3.82억
– –
-401,400
청산됨 -US$199만 –
DAY 아이콘
6299
콜옵션
상장폐지됨
Dayforce
DAY
– –
-7,000
청산됨 -US$38.6만 –
DAY 아이콘
6300
풋옵션
상장폐지됨
Dayforce
DAY
– –
-4,600
청산됨 -US$25.4만 –
250 251
252
253 254

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Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.

Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
  • Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
  • Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
  • Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
  • Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
  • Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.