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Westside Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.61억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
39.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.59%
1년 예상 수익률
+39.85%
3년 예상 수익률
+114.14%
5년 예상 수익률
+130.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.61억
AUM 성장
+US$1.09억
(+17%)
자금 흐름
+US$937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.09%
보유액
1,534
신규
58
증가
217
축소
201
청산됨
88
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$175만 |
| 2 |
Trimble
TRMB
|
+US$142만 |
| 3 |
Harrow
HROW
|
+US$142만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$95.5만 |
| 5 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$82.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$219만 |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$161만 |
| 3 |
Eton Pharmaceutcials
ETON
|
+US$108만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$102만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$94.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.29% |
| 2 | 정보기술 | 21.02% |
| 3 | 헬스케어 | 7.65% |
| 4 | 산업재 | 7.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2662만 | 3.5% |
92,002
-67
| -0.1% | -US$1.92만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831억
| US$2570만 | 3.38% |
162,620
+603
| +0.4% | +US$9.42만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$2265만 | 2.97% |
30,753
+172
| +0.6% | +US$11.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2120만 | 2.78% |
57,284
-407
| -0.7% | -US$14.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1688만 | 2.22% |
47,244
+170
| +0.4% | +US$6.12만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Tutor Perini Cor
TPC
US$42.7억
| US$1649만 | 2.17% |
198,767
-20,065
| -9% | -US$161만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
7
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.8억
| US$1561만 | 2.05% |
431,160
-36,755
| -8% | -US$108만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$1436만 | 1.89% |
60,250
+699
| +1% | +US$17.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$1258만 | 1.65% |
10,895
-2,917
| -21% | -US$219만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$1135만 | 1.49% |
117,494
+1,351
| +1% | +US$13만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$1117만 | 1.47% |
31,625
-90
| -0.3% | -US$3.22만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1084만 | 1.42% |
29,049
+737
| +3% | +US$29.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Coherent
COHR
US$472억
| US$1058만 | 1.39% |
26,816
-335
| -1% | -US$11.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Pitney Bowes
PBI
US$23.9억
| US$1054만 | 1.38% |
601,715
-12,299
| -2% | -US$18.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$980만 | 1.29% |
99,000
+7,273
| +8% | +US$72만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$954만 | 1.25% |
47,675
+1,062
| +2% | +US$21.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
17
Harrow
HROW
US$11억
| US$952만 | 1.25% |
224,051
+38,125
| +21% | +US$142만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$940만 | 1.23% |
24,874
-360
| -1% | -US$14.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$897만 | 1.18% |
15,929
+419
| +3% | +US$25.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Uber
UBER
US$1333억
| US$857만 | 1.13% |
118,779
+669
| +0.6% | +US$4.91만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$852만 | 1.12% |
21,481
-45
| -0.2% | -US$1.75만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$807만 | 1.06% |
13,886
-335
| -2% | -US$13.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$779만 | 1.02% |
40,872
-210
| -0.5% | -US$3.59만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$767만 | 1.01% |
32,421
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9억
| US$766만 | 1.01% |
201,673
+22,108
| +12% | +US$81.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Westside Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westside Investment Management 측은 US$7.61억 상당의 1,534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.53억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Westside Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 217개 증가, 201개 감소 및 88개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 2,563주를 보유했으며 가치는 US$38.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$219만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Westside Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$38.7만 상당의 2,563주를 매수했어요.
- Westside Investment Management 측이 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Westside Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Westside Investment Management 측은 2026년 2분기에 Wipro 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.98만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westside Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.61억 중 24% 비중을 차지해요.
- Westside Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Westside Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$7.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Westside Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.