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Westside Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 785 M
Rotación
5.55%
Rendimiento estimado a 1 año
29.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.6 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.18%
Posición
1,478
Nuevas
32
Aumentadas
185
Reducidas
147
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 912 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eton Pharmaceutcials
ETON
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 845 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 768 k |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 727 k |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 534 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.7% |
| 2 | Tecnología | 21.73% |
| 3 | Salud | 8.04% |
| 4 | Industriales | 6.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 31.1 M | 3.96% |
93,337
+1,335
| +1% | +USD 429 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 25.2 M | 3.21% |
162,345
-275
| -0.2% | -USD 44.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 469 mil M
| USD 23.3 M | 2.97% |
31,540
+787
| +3% | +USD 562 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 22.6 M | 2.88% |
60,416
+3,132
| +5% | +USD 1.17 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
5
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1963 M
| USD 20.7 M | 2.63% |
401,385
-29,775
| -7% | -USD 1.51 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Tutor Perini Cor
TPC
USD 5299 M
| USD 16.4 M | 2.09% |
199,007
+240
| +0.1% | +USD 20.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 16.2 M | 2.06% |
47,094
-150
| -0.3% | -USD 52.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 15.3 M | 1.95% |
61,099
+849
| +1% | +USD 216 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 15 M | 1.91% |
29,102
+53
| +0.2% | +USD 24.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 11.9 M | 1.51% |
122,547
+5,053
| +4% | +USD 499 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 4.22 B
| USD 11.6 M | 1.47% |
49,850
+2,175
| +5% | +USD 466 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 11.6 M | 1.47% |
15,936
+7
| +0% | +USD 4.37 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 920 mil M
| USD 11.4 M | 1.46% |
10,675
-220
| -2% | -USD 209 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 10.8 M | 1.37% |
31,591
-34
| -0.1% | -USD 11.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.7 M | 1.36% |
113,070
+14,070
| +14% | +USD 1.37 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
USD 2154 M
| USD 9.7 M | 1.24% |
596,590
-5,125
| -0.9% | -USD 88.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 8.71 M | 1.11% |
24,654
-220
| -0.9% | -USD 82.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 912 mil M
| USD 8.35 M | 1.06% |
13,416
-470
| -3% | -USD 242 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 8.31 M | 1.06% |
122,479
+3,700
| +3% | +USD 271 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8050 M
| USD 8.2 M | 1.05% |
223,227
+21,554
| +11% | +USD 813 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6216 M
| USD 7.87 M | 1% |
21,552
+71
| +0.3% | +USD 27.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 7.79 M | 0.99% |
39,654
-1,218
| -3% | -USD 225 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
23
Coherent
COHR
USD 46.6 mil M
| USD 7.74 M | 0.99% |
26,846
+30
| +0.1% | +USD 9.01 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 7.66 M | 0.98% |
20,102
+2,036
| +11% | +USD 796 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 7.52 M | 0.96% |
32,221
-200
| -0.6% | -USD 48 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Westside Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Westside Investment Management mantenía 1,478 posiciones por un valor de USD 785 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 761 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Westside Investment Management muestra 32 nuevos, Aumentaron 185, 147 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 17,574 acciones con un valor de USD 817 k. La mayor venta fue Eton Pharmaceutcials, por un valor estimado de USD 1.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Westside Investment Management en T3 2026 fue iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 17,574 acciones por un valor de USD 817 k.
- Westside Investment Management fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Westside Investment Management durante T3 2026 fue en Eton Pharmaceutcials, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Westside Investment Management cerró por completo su posición en VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Westside Investment Management representan 25% de su cartera de USD 785 M en T3 2026.
- Westside Investment Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Westside Investment Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 785 M.
Según el Informe 13F de Westside Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.