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Westside Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 785 mi
Giro
5,55%
Retorno est. (1 ano)
29,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,93%
Retorno est. (1 ano)
+29,89%
Retorno est. (3 anos)
+126,38%
Retorno est. (5 anos)
+140,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 785 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,6 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,18%
Posição
1.478
Nova
32
Aumentada
185
Reduzida
147
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 912 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eton Pharmaceutcials
ETON
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 845 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 768 mil |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 534 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,7% |
| 2 | Tecnologia | 21,73% |
| 3 | Saúde | 8,04% |
| 4 | Bens industriais | 6,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 31,1 mi | 3,96% |
93.337
+1.335
| +1% | +US$ 429 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 25,2 mi | 3,21% |
162.345
-275
| -0,2% | -US$ 44,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 472 bi
| US$ 23,3 mi | 2,97% |
31.540
+787
| +3% | +US$ 562 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 22,6 mi | 2,88% |
60.416
+3.132
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
5
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 2 bi
| US$ 20,7 mi | 2,63% |
401.385
-29.775
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 5,31 bi
| US$ 16,4 mi | 2,09% |
199.007
+240
| +0,1% | +US$ 20,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 16,2 mi | 2,06% |
47.094
-150
| -0,3% | -US$ 52,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 15,3 mi | 1,95% |
61.099
+849
| +1% | +US$ 216 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 15 mi | 1,91% |
29.102
+53
| +0,2% | +US$ 24,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 11,9 mi | 1,51% |
122.547
+5.053
| +4% | +US$ 499 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 4,28 tri
| US$ 11,6 mi | 1,47% |
49.850
+2.175
| +5% | +US$ 466 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,6 mi | 1,47% |
15.936
+7
| +0% | +US$ 4,37 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 933 bi
| US$ 11,4 mi | 1,46% |
10.675
-220
| -2% | -US$ 209 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 10,8 mi | 1,37% |
31.591
-34
| -0,1% | -US$ 11,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,7 mi | 1,36% |
113.070
+14.070
| +14% | +US$ 1,37 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,15 bi
| US$ 9,7 mi | 1,24% |
596.590
-5.125
| -0,9% | -US$ 88,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,69 tri
| US$ 8,71 mi | 1,11% |
24.654
-220
| -0,9% | -US$ 82,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 928 bi
| US$ 8,35 mi | 1,06% |
13.416
-470
| -3% | -US$ 242 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 8,31 mi | 1,06% |
122.479
+3.700
| +3% | +US$ 271 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,06 bi
| US$ 8,2 mi | 1,05% |
223.227
+21.554
| +11% | +US$ 813 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 7,87 mi | 1% |
21.552
+71
| +0,3% | +US$ 27,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 7,79 mi | 0,99% |
39.654
-1.218
| -3% | -US$ 225 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
23
Coherent
COHR
US$ 47,3 bi
| US$ 7,74 mi | 0,99% |
26.846
+30
| +0,1% | +US$ 9,01 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 7,66 mi | 0,98% |
20.102
+2.036
| +11% | +US$ 796 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 7,52 mi | 0,96% |
32.221
-200
| -0,6% | -US$ 48 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Westside Investment Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Westside Investment Management detinha 1.478 posições avaliadas em US$ 785 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 761 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Westside Investment Management mostra 32 novas, 185 aumentaram, 147 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 17.574 ações no valor de US$ 817 mil. A maior venda foi de Eton Pharmaceutcials, estimada em US$ 1,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Westside Investment Management no T3 2026 foi iShares Long-Term National Muni Bond ETF: 17.574 ações no valor de US$ 817 mil.
- Westside Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de Westside Investment Management em T3 2026 foi em Eton Pharmaceutcials, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Westside Investment Management encerrou totalmente sua posição em VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Westside Investment Management representam 25% de sua carteira de US$ 785 mi no T3 2026.
- Westside Investment Management abriu 32 novas posições e encerrou 50 em T3 2026.
- O valor da carteira de Westside Investment Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 785 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westside Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.