U.S. Wealth Group 포트폴리오 보유 종목

U.S. Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, U.S. Wealth Group는 US$1.67억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.

U.S. Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$612만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar으로, 1,003주를 보유했으며 가치는 US$107만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$896만 규모 줄였습니다.

• U.S. Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Caterpillar으로, US$107만 상당의 1,003주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 U.S. Wealth Group로, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
• U.S. Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$896만예요.
• U.S. Wealth Group는 2026년 2분기에 DELL INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• U.S. Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 51%를 차지해요.
• U.S. Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• U.S. Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.

2026년 9월 10일에 제출된 U.S. Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.