U.S. Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄

U.S. Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、U.S. Wealth Groupは49銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.48億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

U.S. Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$612万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は1,003株、評価額は$107万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$896万相当を売却しました。

• U.S. Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は1,003株、評価額は$107万でした。
• U.S. Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$302万でした。
• U.S. Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$896万相当を減らしました。
• U.S. Wealth Groupは2026年第2四半期にDELL INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、U.S. Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの51%を占めています。
• U.S. Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• U.S. Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.67億となりました。

2026年9月10日に提出された、2026年第2四半期分のU.S. Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。