Transform Wealth
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Transform Wealth의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$608만 매도
18,438
-305
-2% -US$10.9만 0.37% 66
2024
Q4 		US$680만 매수
18,743
+5,737
+44% +US$222만 0.38% 67
2024
Q3 		US$509만 매수
13,006
+5,560
+75% +US$192만 0.34% 70
2024
Q2 		US$248만 매도
7,446
-295
-4% -US$10.2만 0.19% 88
2024
Q1 		US$284만 매도
7,741
-6,398
-45% -US$204만 0.27% 83
2023
Q4 		US$418만 매수
14,139
+133
+0.9% +US$3.45만 0.41% 80
2023
Q3 		US$382만 매도
14,006
-13,251
-49% -US$359만 0.4% 77
2023
Q2 		US$671만 매도
27,257
-796
-3% -US$17.7만 0.6% 55
2023
Q1 		US$642만 매수
28,053
+11,595
+70% +US$280만 0.61% 56
2022
Q4 		US$394만 매수
16,458
+11,728
+248% +US$255만 0.44% 69
2022
Q3 		US$77.6만 매도
4,730
-33,263
-88% -US$608만 0.1% 102
2022
Q2 		US$679만 매도
37,993
-13,035
-26% -US$275만 1.01% 36
2022
Q1 		US$1137만 매수
51,028
+822
+2% +US$17.2만 1.27% 20
2021
Q4 		US$1038만 매수
50,206
+367
+0.7% +US$7.39만 1.08% 28
2021
Q3 		US$957만 매도
49,839
-1,247
-2% -US$26만 1.1% 25
2021
Q2 		US$1112만 매수
51,086
+20,342
+66% +US$470만 1.36% 18
2021
Q1 		US$713만 매도
30,744
-712
-2% -US$14.7만 1.43% 14
2020
Q4 		US$573만 매도
31,456
-18,826
-37% -US$319만 1.2% 24
2020
Q3 		US$750만 매수
+50,282
신규 +US$706만 1.21% 23
2019
Q3 		– 매도
-19,194
청산됨 -US$262만 – 213
2019
Q2 		US$262만 매수
19,194
+40
+0.2% +US$5.29천 0.38% 85
2019
Q1 		US$260만 매도
19,154
-468
-2% -US$6.22만 0.48% 78
2018
Q4 		US$249만 매수
+19,622
신규 +US$255만 0.51% 70
2018
Q1 		– 매도
-1,342
청산됨 -US$21.1만 – 239
2017
Q4 		US$21.1만 매수
+1,342
신규 +US$18.6만 0.04% 236

CAT를 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 CAT 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$10.9만 규모를 매도해, 현재 US$608만 상당의 18,438주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.37%이고, 순위는 #66예요.

Transform Wealth는 2017년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1137만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,904개가 2025년 1분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$608만 상당의 Caterpillar 주식 18,438주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) Caterpillar 주식 305주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10.9만예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.37%였으며, 보유 종목 순위는 #66위였습니다.
  • Transform Wealth는 2017년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Transform Wealth의 Caterpillar 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1137만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,904개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.